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投资理财管理工作总结
总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，不如我们来制定一份总结吧。那么总结有什么格式呢？下面是小编精心整理的投资理财管理工作总结，希望能够帮助到大家。
在鞭炮声中，我们迎来了崭新的20xx年。对于我们新成立的公司，在这个新的一年里，一定要做好新的一年的每一项工作；对于投资理财部门来说，制定一个好的工作计划，设定一个明确的目标，是每个销售人员必须认真对待的事情。对于从事销售工作两年多的我来说，现在销售方法和技巧都比较成熟，吸取了不成功的教训和成功的成果，也为新的工作制定了20xx年的工作计划：
首先做好公司新年第一个项目。
深挖手中现有客户资源，在完成公司提出的20万目标的前提下，尽量超额完成，争取早日扭亏为盈。在给公司带来效益的同时，也给自己带来了更多的效益。同时，我们不能忽视开发新客户的工作，我们仍然要每天认真对待宣传工作。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素。对于每一个销售人员来说，不断学习，开阔眼界，丰富知识，总结工作中的经验和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不断总结和学习的过程中，才能让自己不断成长。同时，加强对金融业其他行业的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等。尤其是你之前没有从事和接触过的，加强对其他行业和他们理财产品的学习，深入挖掘他们产品的特点，和我们的进行对比，找出我们产品的优缺点，知己知彼。当然，要加强与同事的沟通和学习，与同事分享自己以前的工作经验。同事虚心向身边的同事求教，吸取他们的优点，改正自己的缺点和不足，实现整个团队的共同进步。
第三，工作目标的制定。
任何工作都有目标，没有目标的工作没有成功的基础。好的工作目标是成功的开始。今年的工作目标如下：
1.坚持每天发单，保证每天发单量达到100张以上，和10个以上客户详谈，至少留一个电话，保证有10万左右资金。
2.每周完成10个左右的准客户，保证这10个客户中有一两个可以投资。同时要知道，以后投资其他客户的原因是最近资金不足，或者是因为我们公司，或者家里不同意，还有其他投资渠道等。我们要仔细分析每个客户的原因，用不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3.每个月大概完成40个准客户，6个客户可以投资，资金量20万。
4.每个季度大概有130个准客户，18个客户可以投资，资金金额100万。
通过以上目标，计划可以每天保持进度，一步一步发展业务，每年完成80个遗留客户，资金量可以达到400万左右。在其他同事的共同努力下，公司的业务可以与取得进步和利润的同事一起繁荣发展
第四，值班。
抓住值班的每一个机会，认真对待每一个客户，树立良好的公司形象，从内心深处了解客户的需求，认真对待客户提出的建议和意见。如果客户遇到问题，一定要尽力帮他们解决。做生意先做人，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然，最重要的是努力把所有来我们家的客户都变成有效的客户。同时，在业余时间，在门口发放dm表格，让路过的客户进入公司，充分了解公司及其产品。
第五，客户维护和再开发。
时刻维护老客户。包括日常关系维护和节日生日祝福等。重新发掘老客户，尽可能增加老客户的投资额度。用眼睛找到老客户身边的资源，做好“一带十通”的联动营销，也是宣传公司的一种方式。
第六，工作总结。
每天给自己的工作制定一个简单的计划，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，脚踏实地的做生意。同时，在下班前对自己的日常工作做一个总结，思考一天工作后的得失。通过分析这一天的利弊，优势继续发扬，劣势尽量改正，这样第二天的工作才能更好的开展。坚持总结工作的习惯，每周一做总结，每个月打个大结。看工作中的错误，及时改正，下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不容易做，但是我觉得以我这么多年积累的销售经验和能力，我可以迎来一个美好的未来，我相信公司明天会有一片光明的天空给我！
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