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投资理财管理工作总结

时间:2021-02-22 11:45:07 投资理财 我要投稿

投资理财管理工作总结

  总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它是增长才干的一种好办法,我想我们需要写一份总结了吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是小编为大家收集的投资理财管理工作总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。

投资理财管理工作总结

  投资理财管理工作总结1

  一、以客户为中心,做好结算服务工作。

  1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将连续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。

  2、伴着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了连续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。

  3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、认识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。

  4、以银行为课堂,明年我们将举办的银行结算方法讲座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。

  5、连续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广运用网上银行业务。

  二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。

  1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换,然后严格按照综合业务系统的要求施行事权划分,一岗一卡,一人一卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。

  2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

  3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的运用和保管。

  4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

  5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及时发现隐患,减少差错杜绝结算事故。

  6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

  7、做好会计核算质量的定期考核工作。

  三、以人为本,提高员工的全面素质。

  1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实布满竞争和风险,所以到我营业部需要有肯定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定合适的岗位,从而提高员工的积极性。

  2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

  3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

  4、勤做员工的思想工作,关怀鼓励员工,强化员工的心理素质。

  投资理财管理工作总结2

  在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:

  首先,做好公司新年的第一个项目。

  在自己手上已有的`客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。

  其次,加强业务学习。

  学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。

  第三,工作目标的拟定。

  任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:

  1.坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。

  2.每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。

  3.每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。

  4.每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。

  通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发dm单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

  第五,客户维护和再开发。

  时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好“一带十,十传百”的联动营销的效果,同时这也是对公司的宣传方式。

  第六,工作总结。

  每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步一步,踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结,思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点,优点继续发扬,缺点尽量改正,让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯,做到每周一小结,每月一大结。看看有哪些工作上的失误,及时改正,下次不要再犯。

  我知道销售工作一开始不好做,但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力,我是能够迎来一个不错的未来的,我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!

  投资理财管理工作总结3

  在鞭炮声中,我们迎来了崭新的20xx年。对于我们新成立的公司,在这个新的一年里,一定要做好新的一年的每一项工作;对于投资理财部门来说,制定一个好的工作计划,设定一个明确的目标,是每个销售人员必须认真对待的事情。对于从事销售工作两年多的我来说,现在销售方法和技巧都比较成熟,吸取了不成功的教训和成功的成果,也为新的工作制定了20xx年的工作计划:

  首先做好公司新年第一个项目。

  深挖手中现有客户资源,在完成公司提出的20万目标的前提下,尽量超额完成,争取早日扭亏为盈。在给公司带来效益的同时,也给自己带来了更多的效益。同时,我们不能忽视开发新客户的工作,我们仍然要每天认真对待宣传工作。

  其次,加强业务学习。

  学习是成功的第一要素。对于每一个销售人员来说,不断学习,开阔眼界,丰富知识,总结工作中的经验和不足,是一份根本不能懈怠的工作。只有在不断总结和学习的过程中,才能让自己不断成长。同时,加强对金融业其他行业的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等。尤其是你之前没有从事和接触过的,加强对其他行业和他们理财产品的学习,深入挖掘他们产品的特点,和我们的进行对比,找出我们产品的优缺点,知己知彼。当然,要加强与同事的沟通和学习,与同事分享自己以前的工作经验。同事虚心向身边的同事求教,吸取他们的优点,改正自己的缺点和不足,实现整个团队的共同进步。

  第三,工作目标的制定。

  任何工作都有目标,没有目标的工作没有成功的基础。好的工作目标是成功的开始。今年的工作目标如下:

  1.坚持每天发单,保证每天发单量达到100张以上,和10个以上客户详谈,至少留一个电话,保证有10万左右资金。

  2.每周完成10个左右的准客户,保证这10个客户中有一两个可以投资。同时要知道,以后投资其他客户的原因是最近资金不足,或者是因为我们公司,或者家里不同意,还有其他投资渠道等。我们要仔细分析每个客户的原因,用不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。

  3.每个月大概完成40个准客户,6个客户可以投资,资金量20万。

  4.每个季度大概有130个准客户,18个客户可以投资,资金金额100万。

  通过以上目标,计划可以每天保持进度,一步一步发展业务,每年完成80个遗留客户,资金量可以达到400万左右。在其他同事的共同努力下,公司的业务可以与取得进步和利润的同事一起繁荣发展

  第四,值班。

  抓住值班的每一个机会,认真对待每一个客户,树立良好的公司形象,从内心深处了解客户的需求,认真对待客户提出的建议和意见。如果客户遇到问题,一定要尽力帮他们解决。做生意先做人,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然,最重要的是努力把所有来我们家的客户都变成有效的客户。同时,在业余时间,在门口发放dm表格,让路过的客户进入公司,充分了解公司及其产品。

  第五,客户维护和再开发。

  时刻维护老客户。包括日常关系维护和节日生日祝福等。重新发掘老客户,尽可能增加老客户的投资额度。用眼睛找到老客户身边的资源,做好“一带十通”的联动营销,也是宣传公司的一种方式。

  第六,工作总结。

  每天给自己的工作制定一个简单的计划,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步一步,脚踏实地的做生意。同时,在下班前对自己的日常工作做一个总结,思考一天工作后的得失。通过分析这一天的利弊,优势继续发扬,劣势尽量改正,这样第二天的工作才能更好的开展。坚持总结工作的习惯,每周一做总结,每个月打个大结。看工作中的错误,及时改正,下次不要再犯。

  我知道销售工作一开始不容易做,但是我觉得以我这么多年积累的销售经验和能力,我可以迎来一个美好的未来,我相信公司明天会有一片光明的天空给我!

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