财务规划师个人简历参考

时间：2022-07-16 03:21:16 个人简历我要投稿

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财务规划师个人简历参考

　　简历顾名思义，就是对个人学历、经历、特长、爱好及其它有关情况所作的简明扼要的书面介绍。以下是一份财务规划师个人简历，可供参考!

财务规划师个人简历参考

　　财务规划师个人简历范文

　　基本信息

　　姓名：CN

　　性别：男

　　年龄：26岁

　　婚姻状况：未婚

　　最高学历：本科

　　工作年限：3年

　　政治面貌：共青团员

　　现居城市：南昌

　　籍贯：江西

　　联系电话：×××××××××××

　　电子邮箱：www.cnrencai.com

　　求职意向

　　工作类型：全职

　　期望薪资：2000-3000元

　　工作地点：东湖区

　　求职行业：金融保险、证券、期货人力资源服务、人力资源开发

　　求职职位：保险内勤保险代理人/经纪人理财顾问/财务规划师客户经理银行柜员/会计

　　工作经历

　　2012-05-2013-12中国光大银行南昌分行现金柜员

　　工作描述：主要是从事各类现金业务的复核、零钞清点、大额现金清点等工作

　　2011-07-2012-05上海××××人才服务有限公司南昌分公司招聘专员

　　工作描述：负责公司的基层人员的招聘、工资发放，缴纳社保等一序列的劳务派遣工作。

　　2013-12-2015-01新华保险公司江西分公司综合柜员

　　工作描述：

　　1、保全业务的受理和权限内处理

　　2、理赔立案和结案处理

　　3、受理和处理简易案件

　　4、接受业务员、客户关于保全业务方面的咨询，对客户的投诉进行劝说和解释

　　5、保全归档文件管理及移交、扫描、打印、通知、发放、回收、整理、保管和移交等，确保保全档案管理规范完整

　　6、宣导和培训内勤及业务员保全业务规则

　　7、报送及跟踪保全问题件及签报

　　8、根据单证管理规定，对各种有价单证进行登记、管理、保证单证使用的安全性。

　　教育经历

　　2009-09-2011-07江西农业大学市场营销本科

　　专业描述：主要学习市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识，接受市场营销方法与技巧方面的基本训练，具有分析和解决实际营销问题的基本能力。

　　自我评价

　　性格热情开朗，待人友好，为人诚实谦虚。工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有耐心。具有亲和力，平易近人，善于与人沟通。责任心强，有独立工作能力强，吃苦耐劳，有团队精神,具有良好的策划、组织、协调、管理能力,做事细心和有条理,善于独立思考、逻辑能力较强.

　　【阅读延伸】

　　财务规划师岗位职责

　　1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;

　　2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略;

　　3.有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题;

　　4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;

　　5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;

　　6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;

　　7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划;

　　8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

　　财务规划师岗位要求

　　1.提供客户及个人服务业的原则和知识;

　　2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

　　3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

　　财务规划师发展方向

　　可向财务规划顾问方向发展。

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