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银行新春走访客户简

时间:2024-06-22 13:39:02 对联 我要投稿
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银行新春走访客户简报6篇(精)

  在我们平凡的日常里,很多场合都离不了简报,简报不是“刊”,而是“报”,说它是刊物,不如说是“小报”更恰切些。一般简报是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的银行新春走访客户简报,仅供参考,大家一起来看看吧。

银行新春走访客户简报6篇(精)

银行新春走访客户简报1

  20xx年春天行动开展以来,润昌农商银行范寨支行不等不靠,主动作为,抢抓旺季业务营销的有力时机,加大客户走访营销,丰富活动形式和内容,带动资金组织工作实现“开门红”。

  新春佳节临近,近日,润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广大新老客户,在辖内开展“新春送财”走访营销活动,通过为沿街商铺送去财神卷轴,寓意财源滚滚到,主动上门服务宣传存贷款业务,现场办公,获得辖内客户的'一致好评。通过走访活动的开展,有力带动了该行存款业务的快速增长。截至目前,该支行存款较年初增长1085万元,其中定期存款增长1100万元,七天宝存款增长500余万元。

银行新春走访客户简报2

  近日,邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机,积极组织开展“财富周周讲—保险”沙龙活动。

  据悉,沙龙活动以家庭养老、子女教育,家庭资产配置为主题,结合“为什么买保险”训练营课程,向客户讲解保险等投资理财知识,启蒙客户投资理财意识,丰富客户持有产品类型,扩大保险客户覆盖面,为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间,在持续20天的保险沙龙活动中,全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次,邀约客户约800人次,受到了广大客户的一致好评。

  为进一步深化银客关系,增强客户黏性,不断提高客户满意度与忠诚度,并答谢客户长期以来对邮储银行的'支持,在春节即将来临之际,邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。

  据悉,前期该行专门制定了客户答谢走访活动方案,为每名客户定制独属的手工贺卡,由分行班子成员带队,带领支行工作人员上门走访客户,给客户送去新春的祝福。客户纷纷表示,在新春佳节即将来临之际,作为邮储银行的一名客户,能收到邮储银行这份独特的心意,很感动,也体现了邮储银行对每一位客户的重视。

  通过此次答谢走访活动,进一步加深了该行与客户的联系,提升了客户体验,精致的手工贺卡获得了客户的一直好评。下一步,该行将以此为新的起点,始终坚持以客户为中心,致力于不断提升客户金融体验,实现客户财富增值。

银行新春走访客户简报3

  新春来临之际,为深化私人银行核心客户关系管理、精细化营销客户,做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工作,在旺季营销中,积极挖掘客户行外资金,提升客户贡献进行了公私联动初步尝试。

  12.24日下午,北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进行拜访,与客户面对面进行交谈。

  交谈中,黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况,包括客户来年资金流动情况,资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了个人信贷的融资支持业务,私人银行王经理了解了客户的投资偏好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客户有融资及投资需求。

  融资方面:公司经营3000万左右,用于市场品牌拓展及新盈利增长点的`尝试。

  投资方面:初步达成部分产品转化私募理财,并前来网点做合格投资者认定。还了解到客户有扩张品牌以及业务新领域的需求,想引进风投进行合作的意向,对税务筹划方面想深入了解,也加了财务总监微信为以后后续服务奠定联系基础。

  客户对我们南京银行的客户服务表示满意,并表示如果合作愉快会陆续将他行资金转入我行。

  此次拜访是我行私行中心与网点公私联动的初尝试,并取得了初步成效,我们将协同网点再接再厉,决胜旺季,再创辉煌!

银行新春走访客户简报4

  20xx年1月22日下午,为回馈周边商户一直以来的支持,凯里农商银行清平南路支行开展了“迎新春、赠对联、送祝福”活动。

  当天,在支行行长带领下,委派会计和大堂经理带着新年祝愿,沿着清平南路一条街挨家挨户走访了10余家商户,送去春联、食盐、数据线及金融知识宣传折页等小礼品30余份,拉近了彼此之间的距离。一句“新年好”迎来一张张开心的'笑脸,感谢之声不绝于耳。

  本次活动为客户送去了凯里农商银行的新春祝愿,让群众感受到“百姓银行”的温情守候。

银行新春走访客户简报5

  春晖永定,华章日新。在2022年新春佳节即将到来之际,金谷农商银行党委组织开展了老党员、困难党员、困难职工群众、基层网点走访慰问活动,为他们送去了春节慰问金和慰问品,也送去了金谷农商银行党委对他们的关心关怀和新春祝福。

  走访慰问过程中,每到一户,领导班子成员都与大家促膝交谈,嘘寒问暖,询问了他们的生活和家庭情况,通报了金谷一年来取得的发展成就,征求他们对金谷未来发展的意见建议,叮嘱他们保重身体,继续关心支持金谷事业发展,祝愿他们度过一个欢乐祥和的新春佳节。同时,领导班子成员还来到玉泉支行营业厅、昭乌达支行营业厅等基层网点,为基层员工送去慰问补给,了解网点春节期间金融服务、疫情防控、运营值班、安全保卫等工作,为前来办理业务的客户送上春联祝福,访问客户满意度和意见建议,确保春节期间为客户提供更加持续、高效、便捷的金融服务。

  一直以来,金谷农商银行党委积极践行“以人民为中心”的发展思想,大力建设“以人为本”的家园文化,追求企业发展与员工利益的'和谐统一,始终高度重视和关心党员及职工生活,多做办好得人心、暖人心、聚人心的好事实事,不断增强员工的归属感、获得感和责任感,激发凝聚力、向心力和战斗力。

银行新春走访客户简报6

  为把握岁末年初市场机会,加大核心客户资源等目标市场的拓展力度,夯实客户关系管理维护,工商银行萍乡上栗支行积极开展春节期间上门走访维护客户工作,加强与重点客户的沟通与联系,提升客户忠诚度,全力做好客户维护和业务营销工作。该行对这次走访维护客户活动高度重视。

  一是根据现有存量及潜在客户情况,积极认真梳理,确定走访对象,与精细化营销相结合。

  二是根据客户综合贡献度,结合实际,确定节日走访的`工作目标和重点。

  三是以重点产品营销为主要工作抓手,以信息捕捉为先导,行领导带头跑市场,努力推动劣势业务有突破性、优势业务健康提速发展。四是广泛听取客户对该行服务的意见与建议,了解掌握客户的业务发展和资金需要,抓住时机适时向客户推介工行理财产品、大额存单、信用卡等产品,为客户量身提供节日期间理财服务方案,确保达到以走访拓展业务、以维护吸引客户、以真诚赢得主动的目的。该行以此次走访维护,进一步了解客户需求,加强与客户的沟通与交流,针对性开展业务营销拓展的渠道,从而促进客户满意度和忠诚度的有效提升。

  通过此次走访活动,不仅增进与客户的情感交流,还了解了客户的金融服务需求,拓宽了与客户的业务合作,为20xx年该行业务发展奠定了坚实的基础。

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