2016国家粮油信息中心广东地区水产养殖业调研报告
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国家粮油信息中心广东地区水产养殖业调研报告
摘要：“大势看供应、小势看需求”。7-8月份广东地区进口菜籽到港充足，油厂菜粕大多已经预售，目前菜粕货源主要集中在贸易商手中，9月份没有菜籽到港，但企业有菜籽库存供压榨，10月以后的菜籽需求已有油厂通过采购澳大利亚菜籽“曲线救国”，整体菜粕供应还有货，且充足。需求端，广东地区水产养殖同比持平略减，水产饲料产量增减对菜粕需求的影响已经小于配方调整的影响，目前水产料中的菜粕比例在10-15%的较低水平，主要因豆粕与菜粕的价差不足以刺激企业增加配方中的菜粕比例，而且后期进口菜粕陆续到港，受调研企业普遍认为9月菜粕逼仓已无基础。
7月11日 调研企业：广东某粮食贸易公司
2016年广州地区由于持续降雨，导致水产启动较往年推迟一个月，往年在3月份启动。降雨还导致水产投料同比减少，但对运输装运没有影响。广东地区主要饲养草鱼和罗非鱼，去年上半年由于陈塘鱼多，今年由于冻害导致陈塘鱼较少，1-4月需求不好，但5月份的提价促销刺激下游备货，1-6月份水产饲料消费跟去年比基本持平。5月份受原料及饲料涨价的影响，饲料企业增加豆、菜粕库存，下游养殖户增加饲料库存，6月份水产料销量出现下滑。广东地区每月菜粕消费需求在5万吨左右，主要依赖东莞富之源、湛江中纺供应，去年开始广西菜粕也有少量流入，今年福建菜粕价格相对较低，也一直想进入广东市场，湖北的青饼也有流入广东的可能。目前湖北青饼报价2400元/吨，运费150元/吨，还有部分价格优势。
7月份广东地区饲料企业水产料中菜粕平均用量在12%，低于上月的15%，主要因菜粕价格坚挺，与豆粕相比缺乏竞争优势。菜粕主要被DDGS替代，配方比例在12-15%，预计6月份广东到港DDGS约20万吨，7月到港18万吨，预计8月份增加至24万吨
目前广东地区鸭料中基本不再添加菜粕，正常在2-3%，如果价格合适最高可达到6-7%。当地部分企业鸭料配方调整非常频繁，有时一天调整2-3次，主要看性价比，特别是库存菜粕的性价比及数量。
进口菜粕主要是颗粒粕，需要进行二次碾压，且企业担心新鲜度不够，接受程度较低，价格上有贴水。4月份开始由于国内菜粕价格坚挺，国内有菜粕买船，预计7-8月份广东地区到港3万吨，可能对市场带来较大影响。
养殖：3季度由于饲料成本增加，猪价下滑，养殖利润明显下降，但整体还不错，目前生猪养殖利润在500-600元/头，最高时超过1000元/头，预计年底将降至200-300元/头，近期仔猪成活率低，延缓猪价下降的速度。目前压栏生猪数量在减少，通常出栏猪体重在220-240斤/头，压栏猪体重到240-260斤/头。
调研企业：广东某饲料企业
该公司去年饲料总产为36万吨，其中猪料24万吨，水产料10万吨(罗非鱼、草鱼料)，客户以散养户为主，去年猪料产量同比减少10%，今年1-6月同比减少5%，1-6月鸭料产量大幅增加，饲料总产量增长7%。6-7月鸭料中没有添加菜粕，之前添加比例在5-6%，最高不超过8%。DDGS添加比例在6-7%，当前菜粕性价比很差。6月份生产水产料1.6万吨，同比持平，环比略减。猪料1.8万吨，同比减少。当前豆粕库存在10天左右，3月份时只有5-6天。
水产料主要销往顺德、中山等地，当前水产料中菜粕用量在25%，去年在30-35%。主要因去年采购了一笔1900元/吨以下的低价菜粕，一直用到今年5月份，后期随着菜粕价格上涨，重新入市采购，目前采购量及未点价菜粕可满足10月份以前需求。猪料中豆粕比例在22%，相对较为稳定，自配料今年明显增加。
芽麦：企业采购了8000吨芽麦，成本在1680元/吨左右，主要做鸭料和水产料，猪料中没有使用。周边工厂有采购芽麦，成本在1600元/吨，当前高粱成本在1700元/吨。
7月12日调研企业：东莞某蛋白开发公司
该公司菜粕质量较好，受市场欢迎，通常报价相对较高，主要本地消化，少量流入江西、湖南。由于当地饲料企业较多，地处销区，卖货压力不大，湛江中纺菜粕运过来需要50-70元/吨运费。客户有近七成为饲料企业，下游需求相对稳定，也能解决工厂库容偏小的不足。该公司7月底到港的菜籽，菜粕已经预售过半。另有1万吨进口加拿大菜粕马上到港，预售价格1609+100，而当日7月菜粕报价1609+200，8-9月提货报价1609+150。尽管进口菜粕质量标准与国产加籽粕差异不大，但由于颗粒较大，且色泽等原因，通常较国产加籽粕有贴水。5-6月份每月有2000-3000吨福建菜粕流入广东地区，运费在200-250元/吨。
水产养殖启动较晚，预计今年整体与上年持平或略减，配方中比例变化很大很快，部分企业一天调整几次配方，当前广州地区配方比例在15%左右，通常会在20%，禽料中比例在2-5%，最高在10%。去年冻害严重，陈塘鱼同比减少，3-4月份需求较差，5-6月份随着价格上涨需求明显好转，其中一部分是下游建库存。今年由于降雨多，虾料受到不利影响，虾对水质要求相对较高，死亡率高导致产量下降。预计7月份以后水产投料将大幅增加。
受临储菜油大量出库及下游消费不振的影响，菜油销售压力较大，后期到船的菜籽，菜油还有很多没有预售，压榨过程中不排除因菜油胀库而停机。当前广东地区一级豆油较一级菜油价格低250元/吨。
调研企业：厦门某农产品贸易公司
长江流域降雨对菜粕需求的影响有点反应过度，如果后期天气好转，重新投苗还有机会，后期走势还要看天气。DDGS供应较多，影响后期基差报价。广东地区油厂都没有菜粕，福建地区可交割的`量在3-4万吨，整体菜粕供应并不多，且货源集中，如果后期美豆天气出问题，菜粕跟随逼仓有可能，即使美豆丰产，菜粕也要强于豆粕，豆菜粕价差要缩小，当日豆菜粕价差在590元/吨左右。
调研企业：广东某饲料集团
今年华南地区降雨较多，水产启动较往年晚1个月，而且持续阴雨影响采食量，偏低的陈塘鱼数量也影响了1-4月份的饲料需求。饲料已两次提价，下游养殖户增加库存，5-6月份销量明显增加，5月主要是增库存，6月季节性增加，由于下游库存较多，预计7月份销量增幅仅7%左右，正常年份7月水产料环比增幅在15%以上。预计今年全国水产饲料产量持平略减。
当前水产料配方中菜粕比例约10%，今年以来较为稳定，性价比最差时菜粕比例也就12-13%，去年最高曾达18%。后期继续下调比例的可能性不大，当前库存及订货量可用到8月初，后期还要继续采购，但近期价格回调没有买货。DDGS配方中用量在12-13%，高于菜粕，主要因为性价比较高。华中地区大量使用青饼，菜粕+青饼总量在20-25%，去年30%以上。
9月份菜籽进口少，当月供应可能偏紧，但当前供应充足。广西各工厂还在卖货，广东相对较紧张，福建油厂菜粕也很多，而且卖不动，加上美国天气不错，并不看好后期粕类走势，因此也没有着急采购。
7月13日调研企业：番禺地区养殖大户
养殖规模：最近4年都是39.1亩的水面，两个池塘，5-6年是一届塘，通常塘里会有两批苗，循环投苗出塘。今年投苗的条数较去年少，但是苗的重量大。总的算起来这两年投苗的量相差不大。目前草鱼养殖成本是4.8-4.9元。
养殖成本中饲料占70%，饲料价格每上涨5元，体现在鱼价上就是0.15元。备货情况：在5月份第一轮饲料提价时，养殖户备货半个月，经销商最多备货一个月。第二轮提价时备货动力明显不足，库容是最大的问题，但到目前增加的库存基本消化。今年广东地区降雨较多，影响20%的投喂量。因土地成本从去年的2000元/亩涨至2500元/亩，以及土地征收，转种甘蔗香蕉等情况发生，地区水产面积减少10%，加上养殖密度的下降，总量较去年下降15%。
调研企业：广东某大型饲料集团
6月份该集团华南片区(广东、广西、福建、海南)水产料产量6万吨，同比增加，5-6月份同比环比均增加，弥补了1-4月份的降幅，上半年饲料总产量50万吨，同比略增，其中水产料25万吨，同比持平，鸭料15万吨，猪料10万吨。鸭去年存栏低，今年有恢复性增长。
今年水产养殖投苗量并不少，主要是连阴雨导致采食量下降，预计水产料持平略减。广东地区水产鱼主要以罗非鱼和草鱼为主，之前两者占比约60%，但近两年由于罗非鱼出口受阻，养殖量明显减少。预计未来水产养殖结构还将发生变化，一方面人口增幅放缓，二是消费结构升级，草鱼消费量将减少。
当前饲料中菜粕用量在12-15%，去年在15%，2013年最高时在20%。禽料中比例在5%，鸭料中基本不用菜粕。当前菜粕采购量可用到9月底，配方比例暂时不会改变，正常物理库存10-15天，近期价格回调有点价，没有新采购。DDGS配方中比例5-8%，最高15%，DDGS油性大如果添加比例过高会影响水产料颗粒黏性。
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