2015秋粮生产收购调查报告

　　今年春播以来，部分秋粮主产区遭受低温、旱情等自然灾害， 导致受灾地区农作物单产、品质下降。为及时掌握秋粮生产情况， 2015 年 9 月中华粮网组成联合调研组，实地考查了部分主产区 秋粮生产情况及市场形势，本报告主要介绍 2015 年国内玉米、 粳稻和大豆生产及市场形势，并对后期市场价格及收购形势进行 分析。

　　一、玉米、粳稻产量增加，大豆产量下降

　　(一)玉米产区局部旱情严重，产量及质量受一定影响局部产区灾情严重。2015 年以来，国内秋粮主产区气候条 件总体正常，但区域差异较大。其中，东北地区春播期间气温偏 低，导致播种、生长期延后;部分主产区在7月至8月遭遇" 脖旱"，旱情的出现不利于授粉、灌浆，局部产区玉米作物株矮、杆细、瞎尖儿、空棒率高等表现明显;另外，华北黄淮部分产区 遭受了内涝、风灾及病 害等灾害，也对玉米产量造成一定影响。也有部分主产区在玉米生长期间天气总体良好，出现恢复性增产。 综合调研情况及中华粮网卫星遥感数据，预计 2015 年全国玉米 总产量约 4394 亿斤，比上年增约 43 亿斤，增幅 0.99%。其中， 受干旱等不利天气影响，吉林省玉米减产幅度较大;黑龙江省因为面积继续增加，抵消了部分地区因风灾、旱情等导致的单产下降，预计总产量将继续增加;河南省由于天气状况量出现恢复性增长，新疆等其它产区玉米产量也有有利，玉米产 一定幅度增加。 部分地区玉米质量明显下降。据调研，由于遭受持续高温、 干旱，今年吉林、辽宁等局部地区玉米单产及质量将出现下降。 其中，吉林部分地区遭遇严重的" 脖旱"，受旱地区玉米棒小、 棒细、棒不匀，籽粒不匀，色泽浅黄，成熟度不如上年，预计全 省一等、二等玉米比重将会减少。受旱情等不利天气影响，华北 黄淮产区玉米质量区域差异较大，山西等部分受灾地区玉米质量 相对较差，河北、山东质量变化不大，河南省玉米籽粒饱满、色 泽光亮，质量明显好于前两年。 玉米种植成本持平略增。受国际原油价格走低、人工及租地 费用增加等影响，2015 年国内秋粮作物种植成本相对稳定，局 部较上年略有增加。据调研，2015 年吉林省农户自有耕地种植 玉米成本约 660-700 元/亩，较上年增 20 元/亩;租地种植成本 约1240元/亩，较上年增加50元/亩，增幅3.57%。辽宁省玉米 种植成本约616元/亩，较上年减1元/亩，减幅0.16%。河南省 玉米种植成本约 665 元/亩，较上年增 14 元/亩，增幅约 2.1%。山东省玉米种植成本约 653 元/亩，较上年增约 13 元/亩，增幅 约2.0%。

　　( 二)粳稻面积增加，单产下降，总产略增

　　粳稻总产量略增。由于比较 益差异，今年黑龙江地区大豆 改种粳稻、江苏地区籼稻改种粳稻现象增加，两省粳稻播种面积 较去年增加约 326 万亩，受此影响，2015 年全国粳稻播种面积 同比继续增加。综合调查数据，预计今年国内粳稻种植面积约 1.36 亿亩，同比增 325 万亩，增幅 2.4%。 今年国内产区粳稻生长期间不利气候条件较多。黑龙江地区

　　育苗期遭遇倒春寒，低温、寡照、多雨导致水稻插秧后生长缓慢，8 月份后又出现多次降雨及大风天气导致部分地区水稻出现倒伏， 加之积温不够，同时成熟度总体差于上年，收割期略有推迟，全 省平均单产预计较上年减 2.2%;苏皖地区粳稻虽然生长前期雨 水偏多，但后期天气条件利好长势恢复，总体属于丰产年景;云 南地区由于7月下旬以来，全省持续低温阴雨寡照，水稻在孕穗 抽穗-乳熟成熟的关键生长期间，积温总体不足，秕谷较多。目 前云南地区降水仍较多，后期产量不容乐观。据天气预报，今年北方大部地区初霜冻正常偏晚，水稻遭遇早霜概率较低。综合来看，受不利天气影响，预计2015 我国粳稻单产较2014年(历史最好年份)下降 1.7%，但因面积增加支撑，总产仍超过去年，预计全国粳稻产量约 1390 亿斤，同比增 10 亿斤，增幅 0.7%，仍属于丰产年景。粳稻质量总体较去年下降 。由于主产区气候灾害频发，今年 粳稻总体积温不足，水分较高，质量不及去年，但与常年基本持 平。据了解，目前黑龙江产区新收获的圆粒米出米率约67%-68%，同比下降2%;苏皖地区粳稻如果后期不发生大的自然灾害，质量预计将与上年持平，保持较好水平;云南地区粳稻因积温不够，成熟度低，出米率下降，水分也较高。 粳稻种植成本较上年略增 。从调研情况看，今年产区粳稻种 植成本较上年略有增加，主要是人工和种子价格上涨，其他生资 基本稳定。黑龙江建三江地区2015年粳稻种植总成本约1261元 /亩(含包地费用)，同比涨 11 元/亩，涨幅 0.9%。其中劳务费 用590元/亩：整地费100元/亩，与去年持平;种植费110元/ 亩，增7元/亩;田间管理费300元/亩，收割费80元/亩，基本

　　持平。生资费用216元/亩：种子45元/亩，增10元/亩;化肥 96 元/亩，减 4 元/亩;农药 55 元/亩，其他生资 20 元/亩，基 本持平。另外，包地费384元/亩，同比减16元/亩;贷款利息 平均41元/亩，保险费15元/亩，其他15元/亩，合计455元/亩。

　　(三)大豆面积继续萎缩，总产下降幅度较大

　　受播种面积继续减少及不利天气等影响，2015年全国大豆产量继续下降。综合调研情况，预计2015年国内大豆总产量约 190 亿斤，比上年减 47 亿斤，减幅 19.8%。

　　二、国内秋粮总体趋弱，部分品种跌幅较大

　　(一)玉米

　　进入2015年，国内玉米价格虽然一度受到临储政策的支持， 但在消费疲软、替代品进口大幅增加的制约下总体上涨乏力，三 季度以来在临储收购政策调整的预期之下，国内玉米价格开始持 续下跌。据监测，9月下旬中储粮全国玉米收购价格指数146.41，较上年末下跌3.0%，同比下跌11.8%。其中9月份以来，主产区 新季玉米陆续上市，由于新年度东北玉米临储收购价格下调幅度 较大，加之下游需求 然低迷，玉米价格继续回落。9月中旬吉林地区玉米出库价约2200-2300元/吨，较8月初下跌100-150 元 /吨;山东地区玉米收购价2000-2100元/吨，较8月初下跌 150-200 元/吨;大连港口平舱价 2180-2200 元/吨，较 8 月初下 跌180-200元/吨。 随着玉米批量上市的临近，后期玉米市场供应将继续增加， 在消费疲软及政策性库存保持高位的情况下，预计临储收购仍将 主导新季玉米收购市场，但收储压力将进一步增大。一是玉米临 储收购政策支持力度减弱。日前，国家已经明确释放信号，玉米、 大豆、棉花、油菜籽等品种要注重发挥市场形成价格的决定性作 用，并于9月18日公布了2015年国家临储玉米挂牌收购价格(国 标三等质量标准)为2000元/吨，等级差价为40元/吨，这较上年的2240元/吨(以吉林省为参考)下降了240元/吨。二是玉米库存保持创纪录水平。据国家粮食局数据，截至8月末全国各 类粮企玉米库存同比增加约53%，其中临时存储玉米实际库存同 比增加约69%。三是下游需求恢复仍需要一定时间。受宏观经济 形势影响，国内玉米终端消费持续低迷，深加工企业开工率保持 低位，目前全国淀粉行业开工率约48%，酒精行业开工率约42%。养殖方面，饲料产量继续回落，虽然生猪价格高位，但生猪存栏 量处于低位，预示着饲用需求恢复仍需时日。四是玉米进口及替 代品进口维持高位。据海关统计，2015年1-8月份中国累计进 口玉米约87.3亿斤，同比增加173.2%;累计进口高粱140.4亿 斤，同比增加145.8%;累计进口大麦148.5亿斤，同比增加111.1%; 再加上木薯及DDGS的进口，玉米及其替代原料的进口对国内玉 米市场形成较大冲击。从后期看，虽然玉米临储收购价格下调有 利于抑制进口，但由于国内外价差仍然存在，预计新年度进口量 可能将保持较高水平，特别是低价进口高粱和大麦仍将对南方销 区饲用玉米用量产生冲击。五是企业收购心态或将保持谨慎。尽 管临储价格的调低将降低企业原料成本压力，但当前临储价格仍 未与市场完全对接，在国内玉米价格形成市场化的趋势下，企业 收购心态预计仍会保持相对谨慎。

　　(二)粳稻

　　由于国内稻米库存高位，政策性粮源持续拍卖，市场供应十 分充足，加之受"稻强米弱"影响，大米加工企业普遍经营困难，开工率低，各市场主体入市意 不强，预计托市收购将继续主导 今年粳稻的收购市场。

　　一是托市收购将成为市场收购主体。2015年中晚稻三等粳 稻最低收购价为1.55元/斤，与上年持平。从国家公布的最低收 购价执行预案来看，由于今年托市预案启动时间早于去年，预计 往年东北局部地区稻谷大量上市后至托市收购启动前的小幅下跌现象难以再现，市场价格走势会相对平稳。二是市场供需十分 宽松。从当前的生产形势来看，预计2015年全国稻谷总产量约 4080 亿斤，虽然因灾同比略减，但仍属于丰产年景。而受宏观经济形势低迷及沿海企业出现倒闭潮导致集团性大米消费大幅 减少影响，预计2015年国内稻谷消费总量约3876亿斤，加上进出口，预计本年稻谷供需节余302亿斤，同比略增。其中预估粳 稻节余138亿斤，小幅增加，加上年度结转库存，供需形势进一 步宽松。三是市场供应充足。今年以来，国家累计向市场投放粳 稻4016万吨，基本保持每周拍卖150万吨左右的节奏;同时各 级地方储备也在积极开展轮换销售，市场原粮供应充足，且 2011-2014 年的粳稻均有，加工企业采购十分方便。特别值得注 意的是，由于粳米消费市场被籼米挤占，南方市场粳稻阶段性供 大于求状况尤为突出。南方籼米市场价格持续低迷，加之受低价 进口米的冲击，粳米价格在南方销区市场处于劣势，销售困难。据监测，目前广东地区东北产更显困难。四是加工 企业入市意 低。由于市场供应充足，粮源采购方便，在"稻强 米弱"、终端需求不旺、企业开机率低迷的形势下，今年东北主产区大部分加工企业入市意 不强，苏皖地区加工企业由于大米 销售有一定优势，新粮采购意 相对较好，但总体仍以保证加工 为主。市场上，仅中粮、益海、北大荒等大型粮食企业在有资金 和仓容优势支撑下，每年都会及早入市采购一些质量较好的优质 粮源，但在当前国内粮食市场总体不景气的形势下，预计他们大量囤粮和提价收粮的可能性较小。 另外，根据黑龙江省规定，对全省单个具备年加工能力 10 万吨以上企业，在2015年4月15日至10月31日，参加国家和 省有关部门组织的政策性水稻竞购销售活动，在黑龙江省竞购并于 2015 年 12 月底前运回企业自用加工销售完毕的政策性水稻，省级财政按 200 元/吨标准给予补贴，其中政策性水稻指国家临 时存储水稻、最低收购价水稻、中央储备水稻、省级储备水稻和 市级储备水稻。由于这部分享受政策性补贴的加工企业采购陈粮的获利空间更大，预计对新粮的需求量将明显下降。据计算，目前黑龙江建三江地区不享有补贴的加工企业每吨稻谷加工利润为-81.1元，这类企业今年开工率在5%-10%;享有补贴的企业加 工利润为-160.3 元，补贴后为 39.7 元，开工率达到 60%。还有从农户预期来看，据了解，2015 年国家政策性粮食收购价格出台后，粳稻主产区农户心理价位普遍在 1.48-1.52 元/斤，且由于去年粳稻后期价格略有走高，部分农户有一定惜售心理。

　　(三)大豆

　　2015 年以来，国内大豆市场总体呈现 跌后稳走势。2014/15 年度是国内大豆实施目标价格制度试点的第一个年度，自 2014年产大豆上市之后，价格逐步回落，进口大豆价格的疲弱对国内 大豆价格形成了较大的压力。进入二季度，在国产大豆种植面积缩减及国家相关部门严查进口大豆流向等因素刺激下，国产大豆 价格止跌企稳。据监测，9月下旬中储粮全国大豆收购价格指数108.76，较上年末下跌 5.3%。从后市看，由于2015/16年度大豆目标价格维持在4800元/ 吨，使得市场预期较为明确，当前已有新豆零星上市，市场总体 呈现平稳偏弱格局。后期随着季节性供应压力的逐渐明显，预计 国内大豆价格总体仍将持续稳中趋弱走势，其中因国产大豆的非转特性，市场购销或将较上年度趋于活跃。

　　三、秋粮收购市场形势或更加复杂多变

　　进入 10 月份，主产区秋粮将陆续大范围上市，当前玉米临 储收购政策已经出台，虽然收购主体由上年的"一主两辅"改为 "一主三辅"，但在陈粮库存保持高位及临储价格首次下调的大 背景下，各级市场主体并不看好新季玉米市场价格，预计社会性 收购主体的收购积极性仍将不高，受此影响，今年秋粮收购市场形势或将更加复杂。一是农户惜售心理将会明显趋强。虽然主产 区农户对新粮价格期望值并不高，但由于新季玉米临储收购价格 较上年下调幅度较大，预计主产区农户对新粮惜售心里会明显增 强。二是临储收购主体虽然增加，但临储政策要求对生霉粒含量 等指标达不到标准的，将由地方政府按照粮食安全省长责任制和食品安全地方负责制组织收购，受仓容限制及地方政府财力影响，东北农户局部"卖粮难"现象可能出现。三是临储价格下调、收购标准执行更加严格，贸易企业收购将更趋谨慎，新季玉米囤粮期将缩短，由此导致市场不确定因素增加。四是政策性陈玉米的处理方式及节奏将直接影响后期玉米市场走势。受市场粮源充足，收购主体单一影响，预计 2015 年国内粳 稻将继续大范围启动托市收购，市场价格将总体稳定在托市价附 近运行，但随着市场对优质粮源需求不断提高影响，一些高出米率的圆粒粳稻及优质粳稻长粒香、超级稻等品种将继续表现出优质优价的特征。同时，由于今年托市水稻收购启动早，执行政策性粮收购的企业较多，预计粳稻收购高峰期将较去年缩短。据监测，目前，黑龙江地区 2012 年产圆粒粳稻出库价约 1.43-1.45 元 /斤，2014 年产粳稻(拍卖粮源)到厂价约 1.6 元/斤，参拍 的主要是一些享有政策补贴的企业;江苏地区 2013 年产粳稻出 库价格在 1.5 元/斤以下，2014 年产粳稻价格在 1.53-1.55 元/ 斤。当前东北局部迎节新稻已零星上市，其中黑龙江佳木斯地区 新稻出米率68%，水分15%-16%，收购价约1.6元/斤，新米出厂价约2.3元/斤;吉林德惠地区水分24%-25%超级稻开秤价约1.27 元 /斤，较去年同期低0.05-0.1元/斤。