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客户分析报告
在人们素养不断提高的今天，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上有一定的技巧。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编为大家整理的客户分析报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
客户分析报告1
1、投诉统计
2、原因分析
我们在接到客户投诉后，立即进行了原因分析，并实施整改措施，
投诉一：
原因分析：装货记录中各LOT.NO的位置写错。 整改措施：
1、监装人员做好监装过程，对号批次号、LOT.NO.、生产日期、追溯号等信息；
2、监装人员将产品的位置信息准确记录，并由仓储部主管进行审核。
3、对监装人员进行培训
投诉二、
分析：A生产过程中码箱或缠绕薄膜时不小心弄破，但没发现。B仓储部入库或出库时不小心弄破，但没发现。C装货人员装柜过程中不小心弄破，装柜人员和监装人员没及时发现。
整改：A对码箱和缠绕薄膜的人员进行培训。工作中要小心谨慎，注意检查。B对仓储部出入库人员进行培训，入库前和出库前都要对箱体进行检查，出入库时要注意保护纸箱。C对装货人员和监装人员进行培训，产品出库后和装货前、装货后对箱体进行检查。检查产品信息是否正确，箱体是否完好无损。
投诉三、分析：A品管部在复印装运计划单时，没有将装货日期复印清楚。B因为在冷库的外侧，4173在内侧，装柜人员就先装了14001的`产品。C编制装货记录的人员没有与监装人员核对装柜信息。只是按照装运计划单的顺序装货，所以导致2个柜装货信息写反。
整改：A对品管部人员进行培训，复印装运计划单后认真检查，确保每个信息完整清晰。B对装柜人员和编制装柜记录的人员进行培训，装货前仔细查看装运计划单，装运计划单有不清楚的、有疑惑的方面及时跟品管部、出口部沟通。
3、下一步工作建议
针对以上客户的投诉问题，公司召开专门会议讨论探讨解决办法。对出现的问题进行了原因的分析，并做了相关的纠正预防措施。对公司员工进行了培训，并跟踪检查进行效果确认。避免在以后的工作中出现类似的问题，减少客户投诉数量。
4、趋势分析
编制：审核：
客户分析报告2
调查内容：沃尔玛超市目标客户调查
调查分析（客户类型、特征、产品类型等）：
沃尔玛的目标客户分析
沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（nYSE：WMT）是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。
沃尔玛对目标消费群体的选择非常重视，因为这决定了其创新的商业模式。沃尔玛以“天天平价”的价格策略赢得了广大的客户群，其核心竞争力就是是为中低收入人群提供质优价廉的商品和服务的能力；选择中低收入者作为目标消费者的这种新商业模式并不意味着利润率低。
根据消费者对企业的价值，一般企业把某项商品和服务的消费者分成三个部分：
I、价值很大的消费者，这类消费者购买力强，主要消费高端产品，企业的绝大部分利润都来自这类消费者；
Ⅱ、主流的消费者，这类消费者主要消费的是中低端产品，企业的市场占有率绝大部分都来自这类消费者；
Ⅲ、价值很少的消费者，这类消费者往往收入水平低下，购买力较弱，既不能为企业提供较多利润，对企业的市场份额的增加的贡献也较少。 沃尔玛选择收入较低的为其目标顾客，这决定了沃尔玛独特的商业模式。沃尔玛尽一切努力降低各种成本为其目标顾客提供有质量保证的更便宜的产品：如减少每件产品的利润，直接从厂商进货(沃尔玛的价格谈判能力常常令厂商感到害怕)、持续完善物流配送体系(沃尔玛拥有高效率的`配送中心，迅速的运输系统，还有在全球都享有盛誉的卫星通讯体系)、减少营销费用(沃尔玛几乎很少做广告)等。沃尔玛的经营业绩已经证明了其选择这种目标客户的成功。
沃尔玛选择中低收入人群，再按照年龄进行细分为老年人群、中年人群、年轻人群、少年儿童，根据这个细分目标客户群，真正做到细微化的服务。一下根据各个年龄段的顾客群不同的消费心理和特征，沃尔玛制定一些特殊的销售手段。
一、老年人群
（1）消费特征：
1.购买和使用商品的过程中受习惯势力的影响大。 2.购买和消费商品要求方便。
3.消费需求构成发生变化，大部分支出用于购买食品和医疗保健用品。
消费心理：
1. 希望购得经济适用的商品。
2.希望自己的需求能被满足，也希望得到尊重。 3. 富于理智，很少感情冲动。
4.精打细算，会按照自己的实际需求购买商品，量入为出，注意节俭 5.坚持主见，不受外界影响，相信自己的经验和智慧。 6. 品牌忠诚度较高。
（3）对老年顾客群的细微化服务：
1）在销售现场，生产厂商派出中年促销人员，为老年消费者提供热情周到的服务，为他们详细介绍商品的特点和用途，若有需要，就送货上门。
2）在老年顾客的接待上，销售人员在接待过程中不徐不疾，以介绍质量可靠，方便健康、经济实用为主，在介绍品牌、包装时注意顾客的神色、身体语言，适可而止，不硬性推销。
二、中年人群
（1）消费特征：
1.在选购商品时，很少受商品的外观因素影响，比较注重商品的内在质量和性能。
2. 在购买商品前常常对商品的品牌、价位、性能要求乃至购买的时间、地点都 心中有数。
3. 购买随俗求稳，注重商品的便利。
4．购买的计划性多于盲目性
5．购买的理智性胜于冲动性
（2）消费心理：
1.购买求实用，节俭心理较强
2.对商品的鉴别能力很强，大多愿意挑选自己所喜欢的商品
3.喜欢买一款大众化的、易于被接受的商品，尽量不使人感到自己花样翻新和不 够稳重。
4.个性比较稳定，能够有条不紊、理智分析处理问题
5.他们中的多数人懂得量入为出的消费原则，不会随随便便、无牵无挂、盲目 购买。
（3）对中年顾客群的细微化服务：
1）在宣传策略上，着重宣传产品的大方实用，易洗易脱，轻便、宽松。
2）在产品的款式、价格、面料的选择上分别采用了以庄重、淡雅，民族性为主，以中低档价格为主，以轻薄、柔软为主，适当地配以福、寿等喜庆寓意的图案。
3）在信息沟通的方式方法上主要是介绍、提示、理性说服，而力求避免炫耀性、夸张性广告，不邀请名人明星。
4）在促销手段上，他们主要是价格折扣，展销会。
三、青年人群
（1）消费特征：
1.喜欢购买一些新的产品，尝试新的生活。
2. 喜欢购买一些具有特色的商品，而且这些商品最好是能体现自己的个性。
3. 容易产生冲动性购买，在选择商品时，感情因素占了主导地位。
（2）消费心理：
1. 追求时尚和新颖
2. 希望购买到能表观自我和体现个性的商品。
3.容易冲动，注重情感，对事物的分析判断能力还没有完全成熟。
四、少年儿童
（1）消费特征：
1．购买目标明确，购买迅速。
2. 非常容易被诱导
3. 没有独立的经济能力和购买能力，几乎由父母包办他们的购买行为。
（2） 消费心理：
1.决策的自主权十分有限，缺少商品知识和购买经验。
2. 儿童会有和其它儿童相互比较心理，要求得到同样的商品。
3. 具有强烈的好奇心，商品是否具有新奇、独特的吸引力成为其购买关键。
4. 购买商品具有依赖性，全靠父母进行购买决策。
（3）对少年儿童顾客群的细微化服务：
1.在超市内设立了儿童专柜或儿童服装专卖场。
2.在儿童区，还有专门的服务人员为其介绍。
3.沃尔玛会定期在商场内为儿童顾客群开展活动，如读书会，讲故事比赛等。
沃尔玛如今的成功，已经证明其在目标客户上的正确选择。这也说明，企业只有正确的定位目标客户，才能使企业与其他企业严格区分开来，使顾客明显感觉和认识到这种差别，从而在顾客心目中占有特殊的位置，得到顾客的认同，企业才能获得更大的发展和成功。
调查总结结论
1、从顾客角度来分析
根据以上顾客满意度问卷问卷分析，顾客对沃尔玛的交通和商品质量满意度最高，可以得出消费者选择沃尔玛的原因最主要的是商品质量和交通的便利，其次也有说明现在顾客关注的还是质量品质，也有49%的人选择原因是售后服务，47%的人选择的是收银速度，其他方面不是非常满意，还有待提高。
2、从沃尔玛本身的角度来看，有以下几个方面吸引消费者去沃尔玛消费：
（1）品牌优势令消费者冲动参与。作为世界500强企业，全球零售业的巨头，世界最大企业，沃尔玛在消费者心中形成了良好的品牌形象，对消费者来说具有很大的吸引力；
（2）优越的地理位置。地处市中心，位于八一广场、财富广场、万达广场等主要商业中心，商圈的配套完善。并且该地是一个成熟的市中心，有很强的住宅区人气。再加上，该地是各主要公交线路的汇总之地，汇集了南昌市各个地区的乘客，拥有最广大人流，这些消费者会看重其便利的交通而优先选择沃尔玛；
（3）优越的购物环境。广阔的购物空间，明亮的环境设计，布置整齐的店面，有序的商品摆放，具有新意的商品摆放，都有利于消费者产生“逛”的动力；
（4）喧闹空间的刺激。中国消费者大多有一种从众心理，这点在南昌消费者中尤其突出。而沃尔玛巨大的客流量就对潜在顾客进行了一种强力的吸引；
（5）欢迎附近居民来闲逛并享受免费的空调。在非周末等客流量比较少的时段，经常可以看到沃尔玛卖场中的休息区中有老年人在享受免费空调；
（6）丰富的产品种类。相比南昌其他大型超市来说，沃尔玛的产品种类是最丰富的，并且沃尔玛有多种低价自主品牌，这从品牌信誉及价格上对消费者也产生了很大的吸引力。
客户分析报告3
我们总感到客户不够，原因是我们吸收的新客户太少，还是因为我们流失的老客户太多?
我们的客户出现流失，吸收新客户却变得越来越难，到底问题出现在什么地方?
我们总感觉成本太高，开发一个新客户的成本是维护一个老客户的几倍，我们追求的是市场份额还是客户份额?
结识了新朋友，忘记了老朋友;
奖励了新客户，冷落了老客户;
新客户在流入，老客户在流失。
就像一个“漏斗”，为了保持漏斗的一定盛水量(客户量)，要弥补不断流失的老客户就要不断地注入新客户。
仅仅堵装漏斗”是不够的，必须更换经营的思维模式：由以提供金融产品为中心转向以客户为中心，一方面应对客户现时的需求,尽可能的推出适合的产品和服务;另一方面通过挖掘客户的潜在需求,从另一个角度促进银行的发展。
正是基于这一原因,我行推出了本次有奖客户问卷调查活动。
问卷调查重在执行
本次有奖客户问卷调查活动自XX年3月份开始正式运作规划,XX年5月正式下户走访,截至6月为止本次调查采取定向下访,柜台发放,电话预约等方式。共下访客户93户,回收有效问卷50份,其中尤为可贵的是收到附卷建议27条,取得了大量翔实的第一手数据,标志着本次活动第一阶段的工作顺利结束了。
新业务名声渐响
在调查中我们发现，虽然有相当一部分被调查者表示“知道”或经常使用pos机的占2%，atm机占25﹪，如意卡等我行近年来推出的新业务占50﹪，不过我们也注意到，仍然有相当一部分被调查者仅仅是知道业务名称，对其具体操作和服务内容知之甚少。有38%的人对如意卡业务“听说但不清楚”。在代收费业务上是占41%，在电子汇兑业务上为32%。也就是说，在全部知晓这些业务的被调查者中，有将近37%的人并不知道新业务的具体内容及操作。经过分析可以发现，只有50%左右的被调查者清楚银行新业务的服务内容和操作，在电子汇兑业务上被调查者了解程度最高，68%的人了解这项业务的具体内容，这不但是客户业务的需要，还应归功于我行在客户中广泛深入进行宣传的结果。
客户认为最有可能使用的金融工具多数选择了全国银联48﹪和网上银行34﹪,手机银行占24﹪，表明我行客户认为未来银行能否为用户提供全面和自主及时的服务是将来发展的趋势。
客户对我行服务的期许与展望
在我行前期职工内部进行的调查中,我行职工在客户看重银行哪方面服务中，46.6﹪选择结帐准确及时，20﹪选择上门服务，13.4﹪选择礼貌待人，选择理财帮助和专业知识的各占10﹪，20﹪选择上门服务。这与客户调查所得到的结果既有重合也有不同之处,其中34﹪客户看重专业的银行知识,70﹪选择礼貌待人,70﹪选择结帐准确及时,20﹪选择上门服务,32﹪选择理财帮助,这一方面说明我行职工对于客户需求是有一定了解的,但另一方面,在认识上与客户的需求尚有一定差距。
关于我行服务态度，工作效率，业务流程便捷性上我行客户的看法趋于一致，分别为77﹪，81﹪，63﹪，说明我行在这方面一贯保持的优良传统和作风，这是十分值得肯定的成绩。另一方面值得注意的是在第八，第九，第十题关于服务环境，保密及安全措施和对客户投诉反馈上，我行客户认为有待提高和一般的有所增加分别为36﹪，40﹪，50﹪，说明我行还存在尚需改善的地方，由于这些问题有可能在日常业务工作中对我行未来发展产生影响，希望通过本次问卷调查，引起我行全体职工的重视，扬长避短，加强与客户的沟通，使客户对我行感到更加满意。
客户建议部分
当期望与效果出现一定偏差的情况下，往往会带来不满、抱怨、投诉。而大部分客户遭受不满意的情况下并不提出建议和进行投诉。普遍认识是什么?
提建议没有用，不可能解决问题;
提建议很麻烦，不知道找谁，怕遭人白眼;
提建议使人觉得不好意思或嗤咄逼人;
与其提建议与投诉，不如换个对象。
认为客户不进行建议与投诉是因为我们服务好是不正确的观念。因为大部分客户吃了亏也不会吭声，没有消息不一定就是好消息，因为客户可能已作出了其他选择。研究客户的建议与投诉一个很有效的手段，建议与投诉往往是潜在的需求的得不到满足，也包含对我行的期待，对这些，我们要学会换位思考，多问几个为什么，发现客户的建议与投诉根本原因所在，也许新的商业机会就在解决抱怨的过程中萌芽了。因此，客户投诉管理，核心工作就是如何处理好客户投诉，提高客户满意度，降低客户流失率。
策略与建议
因此，通过对本次调查问卷中回收的有关客户的25条客户反馈我部建议：
第一.是改善客户资料的管理。目前我行对客户资料的管理还存在诸多缺陷，主要表现在对贵宾客户的管理上。首先是要为理财经理掌握客户动态提供一些有利条件，如专门配备计算机辅助理财经理的'工作，要保证理财经理能适时客户资金动态信息。其次是建议对现有的大客户进行一次整理，详细划分客户等级，并且要组织专人适时对下一级别的客户拓展情况进行监督检查，严格把关。最
后是要对高端用户提供更为精细的差异服务，椐网上调查显示，中国高收入人群对具体的金融服务需求有很大的差异性：占26%的人为生活品位导向群体，比较淡漠财富，主要由国有事业单位和三资企业高层管理人员、部分国有企业中高层管理人员和自由职业者构成。占15%的为财富获取导向型，主要为个体户等民营经济所有者和公务员。占58%的为价值平衡导向群体。更加关注生活价值的周全性，主要是接受过大学以上教育的专业人员，部分国有企业中高层管理人员。可见适时分析各类高端客户的金融需求对理财经理的工作开展是非常有用的，为此建议一定时间组织人员进行调查并及时把相关信息反馈给各营销人员。
第二、应在我行职工中树立这样的观念，发现问题是成功地解决问题的一半。挑剔的客户是我们最好的老师，客户的建议与投诉是送给我们最好的礼物,他帮助我们找到问题，他帮助我们完善了服务，他帮助我们提升了管理，使我们得到不断的成长和进步。
第三，我部建议设立客户投诉管理机制，一是设立一个平台，建立客户服务中心;二是要有顺畅渠道，如柜台面诉、投诉电话、客户回访等;三是要有规范处理流程，从记录、受理、分析、处理、反馈都流程化;四是及时处理问题、挽回客户、恢复客户关系;五是惩处责任人、总结教训、内部整改、完善管理。
第四，加强我行与客户之间的互动，要真正将“想客户之所想，急客户之所急”落到实处，针对不同客户的不同需要，从同质化服务向人性化服务转变。作为面向广大客户的个人理财服务，在金融产品易被模仿的市场背景下，一家银行要在竞争中处于领先优势，其与客户间的亲和力无疑是增强竞争力的核心手段。它可以让客户对银行业务的认知程度大大提高，成为吸引消费者注意力和情感偏好的重要手段。随着市场竞争的加剧，我行应逐步引入市场细分的理念和确立以客户为中心的经营理念，以目标客户为基础，根据客户的需求开发服务新产品，有差别、有选择的进行金融产品的营销和客户服务，把有限的资源用于能为自身业务带来巨大发展空间和市场的重点优质客户，并通过实行客户经理制全面、主动的为各类客户提供个性化的服务，打造专业的客户服务队伍、充分发挥全行的整体服务能力并使之成为吸引黄金客户的重要服务手段。
第五，加强与客户的沟通，提高客户对我行的忠诚度，从大众化服务向个性化服务转变。随着市场竞争的加剧，国内银行逐步引入了市场细分的理念和确立了以客户为中心的经营理念，以目标客户为基础，根据客户的需求开发服务新产品，有差别、有选择的进行金融产品的营销和客户服务，把有限的资源用于能为自身业务带来巨大发展空间和市场的重点优质客户，并通过实行理财经理和客户经理制全面、主动的为各类客户提供个性化的服务，打造专业的理财顾问队伍、充分发挥理财经理个人的人格魅力正成为吸引黄金客户的重要服务手段。
有计划的在全年不同的时段推出各种联谊活动，并在沟通过程中，展现我行职工的整体素质和积极向上的企业文化，推广我行新的业务，加深客户对我行品牌形象的认知度，然后通过这些活动，结识新的朋友新的客户，形成我行金融营销的良性循环，为我行未来可持续发展提供有力保证。
客户分析报告4
在企业的销售队伍中，经常听到的抱怨是“我们的客户不需要”“我们的客户没有钱”“客户说要等一段时间”……等等一些无法开发和征服客户的声音，根本的原因是由于不了解客户的真实需求，销售人员在销售时盲无目的地向客户介绍或者演示产品，结果徒费口舌，不但没有把自己产品的特色向特定的消费者阐述清晰，还误导了其他的销售人员，致使整个销售队伍萎靡不振，不去主动地开发客户，只在消极的应对工作。
事实上，成功的销售不是如何去说服客户，而是对客户的需求作出最精确的定义，根据定义出来的需求然后再选择和解释产品。一般情况下，产品销售成功的几率取决于消费者的需求和产品的结合程度，所以我们的关键是把握消费者的真实需求，按照消费者的需求来对产品的款式、颜色、功能进行组合设计，提供给客户一件最适合的产品。但是，了解客户的需求是长期而深入的工作，然而对客户的需求可以由销售人员一步步挖掘并定义出来。那么如何进行客户需求定义呢？
先来看看什么是定义客户的需求？
客户的需求往往是多方面的、不确定的，需要我们去分析和引导，很少有客户、尤其是消费品的购买者对自己要购买的消费品形成了非常精确的描述，也就是说，当一位客户站在我们的面前时，他对我们的产品有了极大的兴趣但仍然不知道自己将要买回去的是什么样的。在这种情况下，需要增强与客户的沟通，对客户的需求做出定义。
定义客户的需求就是指通过买卖双方的长期沟通，对客户购买产品的欲望、用途、功能、款式进行逐渐发掘，将客户心里模糊的认识以精确的方式描述并展示出来的过程。
当然，在进行客户需求定义是要注意从不同的角度和侧面来分析，不妨注意以下几个原则：
1.全面性原则
对于任何已被列入客户范畴的消费者，我们要全面的定义其几乎所有的需求，全面掌握客户在生活中对于各种产品的需求强度和满足状况。之所以要全面了解，是要让客户生活中的需要完整地体现在你的面前，而且根据客户的全面需要分析其生活习惯、消费偏好、购买能力等相关因素，更为重要的是这种“以全概偏”的了解往往会迷惑客户，刻画销售人员关心客户、爱护客户的经典形象。
2.突出性原则
时刻不要忘记销售者的第一要务是为公司销售产品，帮助客户满足需求。所以，要突出产品和客户需求的结合点，清晰的定义出客户的需求，必要的时刻要给客户对本产品的需求形成一个“独特的名称”。假如你是一个竹躺椅的销售人员，尽可能得让消费者形成对躺椅的独特认识，为它定义出一个别人都没有意识到的“提高生活舒适度需求”等。
3.深入性原则
沟通不能肤浅，否则只能是空谈。对客户需求的定义同样如此，把客户需求的定义认为是简单的购买欲望，或者是单纯的购买过程明显囿于局限，只有深入的了解客户的生活、工作、交往的各个环节，你才会发现他对同一种产品拥有的真正需求。也就是说，要对客户的需求作出清晰的定义，事前工作的深入性是必不可少的。
4.广泛性原则
广泛性原则不是对某一个特定客户需求定义时的要求，而是要求销售人员在于客户沟通是要了解所有接触客户的需求状况，学会对比分析，差异化的准备自己的相关工具和说服方法。
5.建议性原则
客户不是我们的下属，所以命令他们是不会接受的，当然我们也不可能这么做。在客户需求的定义过程中同样如此，客户所认同的观念跟我们或多或少的存在一些差异，所以对客户的需求要进行定义只能是“我们认为您的需求是……，您认同吗？”注重对客户需求的分析，不仅是从其需求的综合层次而且是从产品的特质出发，在定义的过程中，做好以下几项工作：
调查，此乃产品销售和需求定义基础。充分的调查是掌握大量信息的可靠渠道，而调查工作一般都是事前开始，运用各种工具、或用各种关系、采用各种方法具体详细地掌握消费者的静态和动态信息。我要强调的是，调查决不要在正式接触之前就已经结束，或者说，调查到达一定的程度时我们就可以开始与客户沟通，在双向信息流动的同时继续丰富对消费者需求的把握。显然，我们的需求都在发生变化。调查工作是每个销售人员的必做之事，一般情况下可以自己对所在的区域进行直接了解，更可以充分的利用公司的资料和档案。现在有很多销售人员缺乏的不是主动去了解客户，而是不会使用公司已有的客户档案和相关资料，这样会浪费大量的资源。在一个较为成熟的企业里，我更强调使用和更新客户档案，重视调查的延续性。
分析，分析研究所得既定资料和信息，是科学的界定需求定义的重要环节。其中的环节就是要我们去伪存真、去粗存精，并根据消费者的自身状况，包括工作性质、环境、同事关系、家庭环境、亲朋关系、事业发展状况等来科学的研究其需求的变化趋势。掌握趋势，在沟通时就能站在更高的角度和客户讨论。此时的我们是客户眼中的专家，使他发现并满足自身需要的顾问。注意分析的是客户需求的类型、规格、款式、色彩、数量等具体性的因素。
沟通，这是定义客户需求的关键。所以我们必须重视这个环节，事前要设计好相关的沟通内容、沟通方式和引导客户的具体问题、手段等。其实，沟通的过程还要重视的是在什么样的环境下沟通的问题，如果是单纯的拜访客户，估计很难挖掘其真实的想法。因为在接受销售人员的拜访使客户都处在高度戒备的状态中，时刻提防掉进销售人员的圈套，所以一般很难敞开心扉。所以沟通的关键是环境，越是非正式的环境，对于定义客户的需求越有利。
试探，试探是在有了对客户需求的基础性认识时进行的归纳总结，并形成一定的规律性话语和结论。对于销售人员来讲，主要的工作是要大胆的讲出来你为客户形成的定义，试探你对客户的分析和沟通结果是否充分掌握。所以，假如你是一名培训课程的销售人员，基于对客户需求的认识，你就应该试探性的总结客户的需要的是什么，真正的销售人员往往这样打动人：“李总，所以你的困难就是区域销售市场信息不太通畅、工作效率偏低，你是不是打算在本月中旬将其中三个销售经理送到我们的课堂上来？”
重复，无论客户对于试探性的总结认同与否，我们都要重复客户的自己的回答。这是表明对客户的尊重，更是为自己强化客户需求的印象，并根据最新的印象和继续的沟通修正自己的定义。重复一次，买卖双方就强化一次印象，就拉进一步距离，就明确一层需求，就取舍一份信息。对于上面的试探，如果对方否定，你应该重复：“您是说没时间让他们来，对吧？”如果对方肯定，你也应该重复：“您是说让李经理、王经理、宋经理三人15日一起来报到，是吧？”
确定，销售人员不能永远跟着客户的思想走。所以，当你有充分的认识，已经基本克服了前述环节的障碍时，请大胆、无疑的确定下来，明确地告诉我们的客户“你现在所要的就是……”，此时的犹豫和停滞只能是表明你不是专家，白白丧失了销售的大好机遇。
展示，清晰的定义需要有清晰的认识，尤其是视觉化的形象出现。所以，客户在得到了自己需求的'定义是需要的正是一件满足自己需要的产品，展示我们的样品就成了顺理成章的步骤。注意，你所展示给客户的只是样品，要告诉客户如果满意就说明我们的定义是成功的，如果不满需要的就是我们为他特别定制的产品。有很多人认为像培训课程这样的产品无法展示，事实上客户却最希望看到这样的展示。我的一位同事往往在这个时候便向客户发一封电子邮件：现在已报名人数是21人，您所派出的三位经理我们分别安排在1号、4号和5号桌方便和相关业务的人员接触。课程的大纲和注意事项清参看附件，请您对课程的内容在48小时内提出建议，以便我们的讲师作出修正。……”
等待，耐心同样是一件重要的事情。客户的决策是需要时间的，我们可以刺激、鼓励，但是也要耐心的等待客户来承认自己的需要确实如此。客户的承认就是交易条件磋商的开始，就是讨论产品运输、货款交付具体问题的时候了。
客户项目需求分析
项目需求分析，看了听棠的“客户需求何时休”，深有感触，何曾自己不是被这个问题整天困扰：客户需求，为什么总在变阿？做项目真辛苦阿！这样的感叹整天都挂在口上。客户需求变动确实是一个软件开发永远不变的话题。为什么小的软件企业面对经常变动的需求是如此的狼狈？到底要怎么做才能满足客户的需求？
听棠的“客户需求何时休”深刻的披露了这个问题存在的根源。
需求分析，不仅仅是拿到客户的需求，更重要的是还需进行分析，了解细节，并就细节跟客户咨询，获取最详细的资料。客户所能提供给你的只是他们想到的功能需求，很多问题并不在他们考虑的范围之内，如果作为项目承担方没有去做分析，简单的按照功能要求去设计、规划，最终出来的系统是很难完全符合客户的业务流程的，这时，自然需要更改，被看成了需求的更改。其实，都是缺乏分析所一手造成的。问题等到系统出来了才被发现，这样的系统本身就是先天不足的了。
听棠所说到的几点，感受特别深：
“其实问题出在开头，客户需求只是软件需求分析的一部分，虽然是比较重要的一部分，但也不要只是去记客户的需求，而是要把客户的需求进行分析”
“客户本身是不怎么懂技术的，客户只知道自己的业务需求，而在软件设计时，是在把业务需求抽象到系统中实现的，把业务转变为逻辑时，一切都应该符合逻辑的，但客户的业务思想有时候在软件系统实现时会有问题的，这就需要分析时分析出来的。少了分析，问题也会在后面的开发中暴露出来，到时可就更麻烦了。”
还有客户的需求本身会有矛盾（这矛盾是指在逻辑角度来讲），客户本身是意识不到的，只有在分析设计时，才会分析出这里的矛盾，而这些问题，如果在期初时，软件负责人不分析，而是纯粹的“听从”客户要求去做，当暴露这些问题时，你怪客户也没用啊。
项目需求分析报告，在了解客户需求时，不要不动脑子，不要一味的点头说“IC”，其实在表面的业务里面可能包含着N多的细节，这些细节是需要你反问客户的，只有当你提的问题越多，最终获取的需求最具体，才能让项目越顺利。而且有很多问题，都是在你的反问中，客户也才开始思考本来没思考过的问题，客户也会找到一种合理的需求给你，有人会觉得这样了解客户需求未免太麻烦了。至于一些在技术上会遇到问题的地方，也要告诉客户，别以为到时候再说，客户是不关心你的技术细节的，但你如果给他解释的话，他也会试着理解的。
客户的需求本身是无休止，因为他们本身也在变，但当你期初的分析合理，后面的变动也将在逻辑上变动，相信代价已经不会那么大了。这其实也体现了系统的扩展性。
需求分析，是一个项目提出方和承担方相互沟通的过程，一方是系统的使用者，一方是系统的制造者，在系统制造过程中，只有双方相互配合，共同对系统进行设计才能最后达到使用的要求。客户是业务上的熟悉者，对业务流程有非常清晰的了解，但是，对于软件需求方面的描述是不了解的，他们所能提供的只是他们最终要达到的功能，但是，这其中包含的业务流程是非常复杂的。我们拿到客户需求后，应该根据功能、流程进行初步的设计，构造出业务流程图，再让客户进行评审，提出业务流程上不对的地方进行修改。这样来回的交流，最终才能取得较全面的需求，并减少后期的修改。
谨记一点，需求是经常变动的，只有先做好需求的分析，了解业务以后的发展趋势，做好具有拓展性的系统设计，才会给系统更大的扩展空间，从而在需求发生变化的时候可以更从容的修改。
客户分析报告5
一、系统建立的背景及意义
由于计算机技术的迅速发展和普及，网络通信技术越来越被广泛的应用。管理信息系统在现代社会已深入到各行各业。大学生宿舍管理系统就是一个典型的管理信息系统，学生宿舍管理系统对于一个学校来说是必不可少的组成部分，它可以让宿舍管理工作变的更轻松。学生宿舍管理系统更能帮助宿舍管理员更加轻松方便快捷的管理宿舍。节省大量的劳动力，实现校园信息化管理。
二、现行系统存在的的问题分析
目前学校还停留在宿舍管理人员手工记录数据的最初阶段。学生信息量比较大，需要记录存档的数据比较多，人工记录是相当麻烦的。而且当查询某条纪录时，由于数据量庞大，还只能靠人工去一条条查找，既浪费人力物力，效率也很低。
三、系统的可行性研究
1、系统的开发方式和目标
学校需要的`宿舍管理系统能够使宿舍管理员对外来人员拜访登记、保修情况登记、寝室卫生录入情况、学生晚归情况等进行有效的记录。通过这个系统实现宿舍管理的系统化，科学化。更能使学校方面管理人员可以很方便的查询想要的信息。进行统一管理，统一安排。
根据学校目前的状况看来更加适合的是自行组织开发一套系统。因为自行开发的系统一是费用少于购买系统，二是更能适应学校自身的实际情况。
开发系统的总体目标是：系统管理、宿舍管理、学生管理、信息查询、出入登记、信息修改等组成。
2、系统的可行性分析
⑴管理的可行性：
本系统运行于windows系列系统中，而管理人员基本都可以熟练操作。所以提供一个稳定的运行环境。这套系统也易于学习。管理人员也对这方便的系统做出极大的热情。
⑵技术的可行性：
基本方法:做校园内的调查报告，获取宿舍管理员和学生各方面信息情况，从中获取重要信息，并成为建设本系统的重要依据
策略：查阅大量管理系统的相关书籍，从不同方面研究本系统的整个设计，并结合调查报告中所获取的信息，逐渐形成本平台的雏形。
建立模型：从软件工程生命周期角度，建立每一步的参考模型，并在详细设计的总要环节中，分别以管理员身份，管理员和学生的角度去分析与设计。
⑶经济的可行性：
在开发系统所需的项目中，校园的内部网络已经建立。硬件完全可以使用学校自身的实验室。后期运行系统也只需一台电脑。再有学校的支持，经济上是可行的。
四、结论
综上所述，编写或开发这个宿舍管理系统是可行的。它大大的方便了学校对于宿舍的管理。并且完善了学校的信息化管理。
客户分析报告6
一、编写目的
本可行性分析报告编写的是酒店为保持客户关系的管理信息系统的运行现状进行分析和总结，通过对预原系统的改进，实现新系统在经济、技术、管理各方面的优化，同时对新系统进行可行性分析，并将其与原系统对比分析，通过这一系列的研究最终得出新系统是否可行的结论。
本可行性报告面向的是系统开发人员、系统开发的决策者以及酒店的决策者以及酒店基层信息系统的使用者。
二、系统简述
（一）现行系统背景
1 组织目标
实现对酒店内部各种服务管理的电子化，自动化，提高各个模块之间的办公效率，为提高质量酒店服务提供保证。具体来说，该系统主要就是要实现以下几个方面：
1）建立顾客信息系统，全面提高管理水平和工作效率。
2）实现文档管理的自动化，并可按权限进行查询使用；
3）实现信息集成，将各种业务系统的数据集成；可对客户资源进行管理；可实现公司所有的信息和协同进行集中管理。
2现行业务概况
该酒店为中等规模；地处市郊，交通方便、快捷，现有客房共计200间，餐位共计1000于个，主营淮扬菜，兼营川、粤菜。该店生意红火，效益很好，是该市餐饮界的老字号品牌，声名远播。客房平常入住率高达百分之九十几。3存在的主要问题 长期以来，该酒店业务一直采用手工管理。工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，酒店的市场、声誉、经济效益大大折扣。
（二）.拟建立的信息系统
1系统简要说明
本系统采用vb做界面,access做数据库.在vb中可以实现的功能有预定客户管理，客户日常事务登记，住房管理，综合服务等。
Access作为各种信息资料的后台数据库包括客人信息、房间信息等。
2系统主要主要功能
酒店管理系统包括客房预定、销售、前台管理、财务管理等模块。主要从客人的预订、登记、查询等，一直到结帐退房，进行自动管理，使酒店各部门随时掌握房间使用状况，以及管理所需要的各种信息。
2.1 客房预定功能
利用计算机进行预订业务操作是指应用管理信息系统中的预定功能模块接受和处理客人的订房信息，并随客房状况实施有效控制。通常计算机处理预定信息的功能体现在以下具体内容。
1)受理在系统设定期限内任意一天的预定。
2)利用放好提前为客人排房。
3)每项预定纪录都可通过姓名、帐号、抵离店日期、公司名称等方式查询。
4)设置预订单特殊要求功能。
5)可更改或取消预定记录，并对更改和取消进行存档记录。
6)对预定记录进行修改、取消并作存档记录。
2.2总台接待功能
总台接待员利用计算机为客人办理入住登记手续，可以尽量缩短客人滞留总台的时间，为客人提供快捷高效的服务。总台接待功能主要包括下列具体内容。
1）在预定客人抵店前，录入入住登记资料，打印登记单，并提前排房。
2）预定客人抵店时，可按预订号、姓名、国籍、公司名称等查询相关资料，进行接待。
3）在计算机中为客人办理入住登记手续，包括客人详细资料、住宿时间、房间号，输入或更改房价，自动为客人建立账单。
三、所需资源、预算、期望收益（管理、技术、经济可行性分析）
1.管理上的可行性：
由于此系统的开发，可以节省大量时间，使得管理人员及员工能够及时获得客户个性化需求，此外客户关系管理不再是局部的，不再只是销售人员或服务人员关心的，也不再仅仅停留在微笑服务的层面上，而是成为企业管理的核心。
2.技术上的可行性：
2.1 软件资源上的可行性：通过邮件手机短信电话传真等多种方式进行销售商机的线索搜集，充分利用市场活动参与者的信息，使之转化为销售商机。可视化的工作流程，实现对销售人员日常行为的提示和指导，进行全方位客户价值分析，构建客户价值金字塔模型，提高销售项目赢单的机会。
2.2硬件资源上的可行性：TurboCRM系统是一个基于B/S架构的应用系统，只要在客户端打开浏览器访问服务器即可实现软件的应用，而不必在客户端进行任何安装工作。
2.3技术人员上的可行性：该系统的开发由企业或组织的主要决策之一负责，领导小组的其他成员均为各部门主要负责人和业务骨干，经验丰富，处新技术外，其他部分的.开发时完全可以胜任的，对于新技术部分，聘请外部有关方面的专家参加领导小组，以满足开发的需求。
3.经济上的可行性：
3.1 预算费用的支出：基建投资，这是比不可少的，由于原油基础性资源完好，因此这部分投资是很少的；新的开发工具和软件环境的购买和新的服务器和服务器操作系统的购买；开发人员的支出，服务器维护费用等。
3.2 收益：系统对内部员工工作流程的优化使公司得以精简人员，节约人力成本，以及客户关系管理成本；系统为外部顾客提供良好的服务而带来的销售量增加，使得日常收入增加； 总之，只要市场反映良好，在长期内，收益定会大于支出，取得额外收益。
四．对项目可行性的结论
经过以上可行性分析，在原有资源的基础上，通过引进先进技术及高科技人才，开发一个这样的客户关系管理系统对于企业长期来说是基本可行的，可立即实施。
客户分析报告7
一、事情经过
20xx年6月3日上午11时，厅机关送水服务站店长习海玲反馈，接警务保障处绿化科余会笔同志投诉该办公室上午放置的桶装水在接取水时发现杯内有异物。水厂立即赶到该办公室了解情况，经现场确认如下：①矿物质水，生产日期为20110602（注：产品已开封，并放置于饮水机），剩余水量为整桶水量的23，饮水机放置环境良好；②现场检查投诉问题水杯内水样，看到杯内有白色絮状异物，大小不一，悬浮并呈下沉趋势，经向办公室工作人员了解，该问题水为上午接取时发现；③取下饮水机上水桶并在光线明亮处仔细检查剩余水样，未发现异物；④打开饮水机上端盖，检查上水胆，发现上水胆内附着白色异物，并呈粘稠状，经了解该饮水机近期未做过除垢清洗、消毒。
二、原因分析
对带回的问题水样进一步检查，杯内水样白色絮状异物经过倾倒，已经呈分散状，保存该水样并进行微生物学培养，观察后续变化，并留存作为分析相同客户投诉的参考样本；同时在光线明亮处仔细检查桶内剩余水样，并找有经验的灯检员工进行检查，未检出有白色异物存在。根据以上实际情况，水厂质控部结论：饮水机长期未进行除垢、清洗、消毒，
多会出现上述问题。
三、问题处理
经与办公室工作人员协商，带回杯内问题水样及剩余水桶，进一步分析原因，及时安排水站送水工对该饮水机进行清洗、消毒。并更换相同规格矿物质水一桶，填写《投诉现场调查表》，经工作人员签字予以确认。并对本次出现的问题给绿化科办公人员带来不便表达歉意，希望继续对水厂提供产品的质量及服务进行监督，并及时反馈。
四、改进措施
针对本次客户投诉，水厂质控部结合目前生产进入夏季的现状，在车间内部进行宣导，注意工作细节，对关键控制环节逐一进行检查；尤其对灯检岗位的工作进一步细化并明确要求，同时对上一工序灌装自动冲洗环节（水压、冲洗时间）和上桶岗位的工作要求也进一步细化，不断完善水厂预防体系，努力做好事前控制质量体系的维护，确保产品质量的'持续稳定。及时把客户投诉处理情况向厂领导反映，针对非产品质量原因引起的投诉，作为一个和客户交流的机会，也悉心听取客户建议并做好相关解释工作，以增强客户对我们的信心和满意度。根据目前夏季环境气温升高的特点，向水厂领导建议对内部客户使用饮水机分批进行除垢、清洗、消毒，并作为水厂的一项服务工作。
五、附件
《投诉现场调查表》复印件
豫公水厂质控部
二〇一一年六月七日
客户分析报告8
一、客户基本信息分析
1、客户类型及特点
初期客户以股东朋友或者朋友的朋友居多，年龄集中在26-35岁之间（包括塘沽潜在客户），家里一般共有2个-3个亲人，大部分客户在生活水平上已经达到了一定的高度，因此对于租用土地的价格承受能力不是问题。
另外由于都是股东朋友，因此对于客户调查切入度及客户关系管理方面相对简便。
2、客户当前居住区域
客户仍然以在开发区最多，尤其是第一大街和第二大街；其次是杭州道（福建北路附近）。建议加强开发区的宣传，例如通过现有客户引荐、派单等。
3、客户动机
（1）现在蔬菜的质量问题已经得到广大群众的重视，虽然市场上充斥着各种无公害和有机蔬菜，但是其质量和信誉度仍然有待考察。出于对无公害蔬菜的需求，客户急切想寻求一块自己能够看得见摸得着的土地，来种植自己想要的无公害类蔬菜。
（2）现今城市空间越来越小，休闲娱乐项目也很有限，城市居民急切的想回归自然，体会一下种植的乐趣，感受一下农家氛围。
4、客户所属单位性质
大部分来访客户为国营企业或是私营业主，其次是政府机关和事业单位（包括医院）。建议在下一步加强与客户的直接联系，进行短信投放、派单、巡展及大客户拓展活动。
5、客户归属行业
客户主要从事医生，个体经营（包括私有公司）和企业白领为主。
客户基本信息分析总结：
目前主力客户群来自股东或是朋友引荐，这批客户多数考虑租地的目的`是为了吃到蔬菜+体会乐趣。客户的从事的行业以工业实体、医药生物、物流及贸易为主，所在单位大多数为国营企业，且均为单位白领人员、私营企业主，少部分是公务员、医生或教师。
二、客户租地历程
1、客户租地目的
见上一大项3
2、客户对项目的认同点
客户对本项目的最大认同点在于蔬菜的品质、租地的自主模式。其次是蔬菜的配送和水高庄村的地段（天津市蔬菜基地），最后是由于项目参与人的人脉关系。
成交客户最看中后期服务，如：能够种植的蔬菜种类，成熟周期，蔬菜的质量及配送是否到位，还有就是蔬菜选择的自主程度。客户认可的项目价值点与客户租地的出发点相契合。
三、后续客户发展建议
因为绿色农场资金流出现问题，根据项目具体情况与与项目特点可选择以下方式解决现有的资金流的问题：
（1）安排客户分批的进入解决现金流的问题（孙斌提议）。
（2）绿色农场引资（侯麟飞提议）。
（3）引资+挖掘其他利润源。
3.1、精准客户：
根据本报告的分析，有针对性的挖掘其他潜在利润源，如
（1）进行大面积种植供应食堂或者是工地的蔬菜。或是利用当地关系建立起蔬菜直销点（直销店）
（2）利用现有条件减少投资：如只种植一两种精品。
从我司现有的数据资源体系中寻找和挖掘目标客户不容忽视。设置不同的筛选条件，将客户分为几个等级，按照不同等级制定不同的收费和服务标准（不要一刀切，这样利润来源固定不灵活）。
另外，结合农业科技发展可以将绿色农场作为实验基地与各个农科院（或是其他科研单位）进行农业种植科技的开发或者其他方面的农业科技合作（这样有助于引资）。
3.2、注意问题：
（1）由于现在现金流出现问题，致使大棚无法及时建设，应该抓紧时间和当地相关人士取得联系（通过张璐）。
（2）落实责任制，尤其是项目负责人的具体职责；必要时提升小崔的权利（可以给股份）。对待客户应由项目负责人牵头制定出各种规章制度（包括各种标准）。
（3）建立及时有效的沟通机制和问责制，包括与张璐的衔接，项目负责人（或小崔）应做到及时沟通，避免沟通层次性过多引起的沟通不畅。对待不按照会议进度要求完成任务的个人发现超过三次收回其部分行使负责权。
（4）立管理标准（结合平台的标准由甄洪誉主负责起草，落实），如果整个过程不按照管理流程进行要实行问责。
（5）尽快的建立企业法人机构，管理和服务正规化（包括融资）
客户分析报告9
一、新时代证券客户经理情况简述
我实习所在的新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北京市，注册资本金为人民币146327。20xx06万元。公司下属2家分公司，45家证券营业部，遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国15个省、自治区和直辖市，形成辐射全国、布局合理的客户服务和经营网络。我所在的岗位是证券客户经理，证券客户经理作为证券公司和客户之间相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意的和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。证券客户经理的职责是：负责拓展销售渠道，发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传给现有的及潜在的客户；负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值。
由于我是应届毕业生，没有实际工作经历，所以根据公司要求参加了入职前的基本培训，包括1业务培训、礼仪培训、交际能力培训以及团队协作培训。业务的培训的内容是：1、客户的开发与维护，2、渠道的开发维护，3、业务流程的熟；
礼仪培训的内容是：1、客户接待，2、交际礼节；交际能力培训和团队协作培训作为一个综合培训版块，主要对沟通能力以及解决问题的方法进行综合性培训。
经过了为期两周的培训，我大致熟悉了我的工作，开始进入营业部正式实习。在实习过程中我必须严格遵守公司的作息制度，清楚自己的职责所在。
我每天早晨8：30上班，简单整理状态和仪表后开始开晨会，进行例行总结与经营任务安排，并且分发研究报告。9：00把自己的资料整理过后，开始正式接待客户，我在实习初主要要为客户提供咨询，并进行业务的简单讲解，并在闲暇时间熟悉业务流程，关注市场信息，研究公司股票交易系统操作同时学习对盘中股进行简单的分析。对业务较为熟悉之后开始为客户办理开户，交易，以及转托管等业务。11：30—13：00为休息时间，13：00—3：00继续工作。在结束工作之前要对客户资料进行整理，归入档案。业务单据要扫描至各个业务目录，并发回总部。
二、工作中存在的问题及成因
我在共工作中存在的主要问题是客户成功开户的比率较低，造成这一点的主观原因主要是我刚刚接手工作对工作相对还不够熟悉，工作方法还不够成熟，同时工作上欠缺主动也是我的一大缺点，另外，平日工作中很少能有机会与其他营业点的工作人员沟通学习经验也是一个很大方面的欠缺。
我的问题主要体现在以下的方面：
我所掌握的专业知识仍然不够丰富，有时遇到客户的在专业方面的疑问和咨询，无法很好地回应客户，对业务流程的掌握依然不够熟练，在为客户办理业务或讲解业务时有时无法做到行云流水，出现停顿，在最开始就已经丢失了一定的客户，原因是我没有很好的掌握足够的专业知识，不仅包括平时最常接触的A股，基金，还要对权证、B股、H股还有很多K线的专业知识也没有足够的了解，更关键的是我还没有积攒足够的销售方面的知识，很多时候都是根据自己的主观推测来判断与客户沟通的策略，这直接导致了很多客户的流失。
向客户解答一些关于证券知识的常识性问题时不够耐心，没有非常耐心的向客户解释、剖析问题。原因是我还没有真正的投入到证券客户经理这一职业之中，责任意识不够，没有真正把客户的利益放在首位。而是把自己放在了首位，没有考虑到客户的权力，只把工作当成了一种任务，没有把这个职业正正的当做自己的视野。
另外我开发客户比较被动，没有完全发挥出自己的主观能动性，习惯于等着客户上门，而很少主动的去搜寻发展潜在的客户，像发放业务介绍传单，上门拜访推销都比较少。形成原因就是有一部分是自己的责任心不够强，还有一部分是没有认真对待开发客户这件事，没有意识到主动接触陌生的环境、陌生的人去发展新的客户是为自己带来社会阅历与提升收入的极佳的一种方法。
我的交际能力仍有必要提高，没有在实践中与客户沟通时降低自己的地位，以客户本身为主体，需要继续学习把握客户的诉求掌握谈话的重点，把握客户的心理，继而提供有效的信息以及恰当的回复，继而抓住客户的信任与认同，成功的发展客户。还有在与客户沟通时，倾听这个环节做的还有待提高，总是喜欢站在自己的角度去思考问题，而没有做到换位思考，并把自己的想法加于客户，使与客户的沟通变成了不愉快的经历，也导致了客户的流逝。
在维护客户方面我也做得不够好，没有把客户开户、转托管之后的后继服务做好。定期与客户联系的次数不够多，提供的有效信息仍然不够丰富，没有积极、有效得与客户沟通，致使客户的意见不能很好地反映出来，最新的市场信息以及证券公司服务信息不能横好的传达，一定程度影响了客户对于我和新时代证券的信任度提升造成了一定的影响。客户回访也是维护客户的一种方法，也是发现自己工作不足的一种方法。客户回访方面，仍然不够细致，套用一同样的模式去回访所有客户，可能达不到预期中增进客户信任度，满意度的效果。原因是没有针对对客户的收入水平，投资规模，以及投资风格进行一系列分类，然后根据客户群不同制定不同的回访沟通模式。比如说针对投资金额较低、稳健型的客户可以先去了解客户的投资观念，然后对其表示认同，继而询问最近的收益情况，再根据具体情况得到该客户对服务和信息的满意度以及客户的中肯建议。
我在工作中问题很多的部分可以归结于经验不够，虽然很多经验可以找到规律，归纳为知识，但是这个过程非常困难。可是反过来很多知识的获得却可以通过重复的做某事得出的经验而获得。我相信我在业务水平上的欠缺，是自己的经验还不够，而没有足够的知识去应对每每不同的客户与环境。我相信可以通过勤奋的锻炼来，改变自己。通过学习其他金融机构的资料，我总结出来了客户经理普遍存在的问题，我也或多或少的存在着这些问题，一下是我摘录的的一部分，我也会在工作中解决这些工作上的问题：
“第二，客户经理对客户的服务过程中，往往为了眼前的利益而伤害客户的利益。由于我国的证券市场远未完善，整个市场离所谓的‘三公’还相差甚远。因此在这样一个没有‘效率’的市场中要做一个称职的客户经理本已很难，尤其在行情低迷时。但现实情况是，一些营业部为了多赚佣金，不惜让客户经理绞尽脑汁鼓动客户多做交易，至于客户的损失可以不管不问，因为客户的交易要‘风险自担’。其结果，券商有了佣金收入，客户经理有了提成，而客户因此亏损加大了。从长远看，这其实是"杀鸡取卵"，是将客户向营业部门外赶，这种做法对营业部的品牌形象和客户经理的信誉都将带来长期的负面影响。无数事例也证明，客户受损失的比例多了，从大的方面看，对整个国家证券业健康发展不利，从小的方面看，券商的企业品牌会遭到无法预料的损害，因为误导和诱惑客户的最终苦果必然由券商最终品偿。对客户帐户的管理是指建立详尽的客户服务档案；接受客户委托对其帐户负责日终对帐、委托的确认及资金、股份查证以防止差错等。其二是为客户提供信息咨询、投资建议等投资顾问服务。这类服务主要是根据营业部的安排和客户的要求，提交有针对性的分析报告、股评报告、解答客户的咨询；了解自己所服务的客户承受风险的能力及风险偏好，有针对性的为客户提供投资组合和理财的咨询建议；同时根据客户的需要收集、分析、传递信息，帮助客户投资理财。总之，客户经理切忌为了开发客户而不顾法规限制为客户提出收益保底或全权接受客户委托代其进行投资操作等违法违规作业。在上述二类业务范围内积极开展工作，客户经理制对树立券商品牌的广告效应及盘活存量客户中休眠或半休眠客户迸发活力，对进一步开发新客户、增加交易量、提升营业部经济效益将产生巨大的推动作用。现在证券公司只注重客户的数量而忽视客户的质量，其实高质量客户很重要，他们往往起到关键作用。证券公司最终是以盈利为目的的，所有客户都是公司的‘摇钱树’，证券公司的产品就是‘泥土’而我们的服务就是‘水’关键是要把三者都结合在一起“摇钱树”才可以摇钱，正确的把握三者的比例我们才能有所收获。”
三、解决问题对策措施及预期效果
我通过查阅资料、询问老人总结一些经验：
必须要把自己的身份，任务和最终目标摆正。在客户眼中的我们是证券公司的客户经理，但在我们自己的眼中，我们的身份就是一名普通营销人员，我们的任务就是要把自己的产品最大限度的让客户接受，我们的最终目标是让客户开户，并在一定的时间内买卖股票，发生交易，从而使我们为公司带来效益。证券市场的风险性是必然存在的，要长期地吸引住客户必须具备专业化的形象。所谓专业化，就是在各方面都做得好一点点。而这些方面包括专业知识、背景知识、个人状态、行动能力。专业知识包括证券从业人员必须掌握的与证券投资相关的基础知识，以及关于自己所在公司情况的知识。背景知识包括社会、财经、政治的一般知识。客户经理并不需要成为这些方面的专家，但对这些内容应该有所了解。个人状态包括外部状态与内部状态。外部状态就是个人的'仪表举止，而内部状态就是个人的情绪与心态。取得良好的个人状态的一个方法就是向成功人士学习。行动能力就是计划与准备的能力，执行与实施的能力，以及总结与提高的能力。
客户的开发与派发宣传页是密不可分的，若在派发折页的过程当中没有人前来咨询，我们便要采取主动出击的方法，不要认为发完折页后就完成了任务，这样就不会为公司带来效益，只有在开发客户的过程当中机会把握的准才能像踢球似的多进球、多得分。
在客户开发过程中，客户经理所接触的人员可能具有不同的决策角色，包括：决策人、代理决策人、影响决策人。不同的决策角度所考虑的问题会有所不同，所起的作用更是不一样。客户经理必须能够判断所面对的人的决策角色，以采取适当的策略。一个良好的开场白可以给客户留下一个良好的第一印象，使客户愿意继续听你后面所讲的内容。开场白的过程可以包括：确认谈话者的身份、问候客户、对客户做出适当的赞美、提出吸引客户的内容、介绍自己、邀请客户进一步了解情况。
吸引客户可以采用介绍式、类比式、释疑式与好处式这四种形式。如果客户表示没有兴趣的话，可以提出先寄一些资料，还可以请他/她介绍别人谁会有兴趣。如果客户有兴趣进一步了解情况的话，可以先简要地介绍一下自己，然后应该把注意力集中在更多地了解客户的情况上。
说服与辨论不同，你的最终目的是要让客户采取你所希望的行动，而不是证明谁是对的、谁是错的。而要让客户采取你所希望的行动，就要让客户自己相信，他/她这样做的结果对自己是有好处的。
要想说服客户首先要了解客户所希望得到的是什么，这样才能够针对客户的需要，提出你的好处来打动对方。这就是对客户进行评估的过程。而且，你还必须通过评估了解哪些是有机会、值得开发的客户，哪些是不值得开发的客户。
与客户接触时，留给客户的第一印象非常重要。在接触客户之前，应该首先确立接触客户的目的，这样才不会浪费时间与精力，才会使你的客户接触更有效。接触客户的目的可能包括：了解客户的情况、让客户了解自己、树立自己的专业化形象、让客户采取行动。在需要与客户讲解时，不能做“评书”求讲解，要与客户在一种和谐的气氛中问答兼备，讲解的过程话语不要过贫，要恰倒好处，若讲到客户不感兴趣的内容，要立即打住，改换话题。在遇到不善沟通的客户时，要采用比较和谐的语言缓和气氛，再采用半问半答，让客户主动追问的方式进行沟通。
根据客户对证券投资的态度与了解程度，可以把潜在客户分为回避型、委托型、咨询型与自主型四种类型。这些客户类型各有特点，所要求的服务的侧重点会有所不同。客户经理可以根据自己的情况，有所选择。潜在客户的来源包括自己所熟悉的亲戚朋友、别人的介绍、自己直接接触。客户经理要具备与陌生人打交道的能力，要善于发挥人际关系网络的威力。对于已经明确的潜在客户，可以根据他们的潜在投资资金规模、成功开发这些客户的可能性与他们选择客户经理的时间性来排序，以安排接触这些客户的时间顺序。在与客户沟通的过程中有一个中心一定要把握住，说的每一句话都要让客户明白：我们的服务就是要为客户省钱、就是要让客户的资金更安全、就是要让客户炒股更方便。你只要能做到这点就能让客户相信公司。
充分了解客户的情况，鼓励客户参与，应该通过提开放式问题的方法，让客户多开口说话。所谓开放式问题就是无法用“是”或“否”等肯定或否定的答案来回答的问题。开放式问题可以用关于法、反问法、假设法、请教法、沉默法、认定法等几种方法来提出。
了解客户所希望得到的是什么，这样才能够针对客户的需要，提出你的好处来打动对方。这就是对客户进行评估的过程。而且，你还必须通过评估了解哪些是有机会、值得开发的客户，哪些是不值得开发的客户。
对客户评估可以分为三个阶段。价值评估是了解客户的价值有多少，是不是值得开发。机会评估是了解客户的需求是什么，有没有成功开发客户的机会。而策略评估则是了解客户是属于哪种类型，应该采取什么策略来开发。
定期或不定期的做客户回访，这样就会让客户感到放心，同时也能感受到你对他的重视与尊重，而且还会加深我们之间的沟通，为再一次做老客户的二次开发（包括营销基金和介绍新客户）埋好伏笔，让他们在一次给我们带来效益。
客户开户后，一定要做好客户的维护，包括回访。因为只要客户在公司一天都能给我们带来收益的，还可以给我们做宣传，有亲朋好友炒股时他就会想到我们；无论什么时间、什么情况下，都不能将个人情绪带入工作中，客户任何时间给我们打电话都要先温情的送上一句“先生/小姐，您好！”而且要精神饱满，即使在电话里也能让客户看到我们的笑脸或者感到我们笑容可掬，把我们的服务做到家，做到位。
通过学习这些资料和向老人请教经验我学到很多我没有考虑过的东西，我也因此有了很大的提高。我相信经过一段时间的练习，我的业务水平会有很大的提高，为新时代证券做更大的贡献。
客户分析报告10
一、调查目的
本调查项目目的在于了解本区各年龄阶层的消费者对金客隆超市服务的满意度，以及对该企业存在服务和收银方面的经营和管理上的问题，使管理者能够做出更好的策略方案，提高市场竞争力。
二、调查范围与方法
(一)抽样范围
本次调查针对本区各年龄人口，被调查的对象主要为来超市购物的消费者
(二)调查方法
消费者问卷采取了问卷调查和留置问卷的调查方式。
三、调查内容
消费者满意度调查，主要从超市服务、收银两个方面方面进行了调查，包括消费者性别、年龄等，服务(服务人员着装整洁性、服务态度、售后服务的完善性、收银速度、投诉抱怨的处理等)等来了解消费者对超市的整体满意度。
四、调查报告
(一)调查人群分析
本次调查对两个乡镇店和县级门店进行了调查访问，每店共调查5人。县级门店店男性为46.41%，女性为53.59%，乡镇店男性为34.37%，女性为65.63%。
从调查人群的分布看超市的主要顾客，和潜在顾客为该超市附近的年龄稍大的离退休人员及家庭主妇。而且调查人群的年龄大部分都在30-40岁之间。从经营者角度看，对于不同性别、不同年龄、不同的消费者，在经营策略和企业管理上应该有所变化。按以往的调查分析，与女性消费者相比，男性消费者具有较强理智性、自信性。他们不愿“斤斤计较”，购买商品也只是询问大概情况，对某些细节不予追究，也不喜欢花较多的时间去比较、挑选。而女性消费者则通常喜欢一些造型别致新颖、包装华丽、气味芬芳的商品。此外，她们还非常注重商品的外观，将外观与商品的质量、价格当成同样重要的因素来看待，因此在挑选商品时，她们会非常注重商品的色彩、式样。她们也经常受到同伴的影响，喜欢购买和他人一样的东西。
(二)消费者对服务的满意度调查结果
1、您对我超市的整体购物环境是否满意
顾客对我超市的整体购物环境中满意度县级店占75.72%，乡镇店占73.12%，一半多以上的人在我们的整体服务上满意度比较高，说明我们在整体的服务水平上还是比较好的，超市的整体购物环境还是比较满意的`，超市的购物环境直接影响顾客的购物心情，但是，还存在不满意的现象，因此我们在此基础上应加强提升超市的购物环境。
2、您对我商场退换货方便、快捷程度感觉
3.您对我商场服务的便捷性感觉
大部分顾客还是比较满意的，一些店关注小细节，比如在超市入口专门有人负责给顾客递购物篮，在卖场中通道角落里放购物篮，顾客在购物时没有那购物篮或是购物车时，员工主动给顾客递过去，通过这些小细节提升顾客的满意度，给顾客留下好印象，提升超市在消费者心中的形象，增加人气，从而带动销售。
4.您对我超市的商品维修服务是否满意及商场售后服务水平感觉，您在超市中若遇到商品质量问题，是否能够顺利解决
对商品维修服务评价
对售后服务评价
对质量问题解决评价
从以上数据看，商品售后维修服务约一半多的顾客表示满意，但商品售后维修方面还有待提高，满意度一般，尤其是小店，一些厂家的售后维修比较慢，是导致顾客不满意的主要原因。应多与厂家沟通，尽量减少顾客的等待时间，加强员工素质培养，提高服务质量，增强顾客的满意度。
5.您觉得我超市总服务台、存包处的服务质量是否满意
务台的服务水平上还是比较好的，但还存在不满意的现象，因此我们应在此基础上尽量提升服务质量，要给顾客一种“人性”化的服务，更多的为顾客提供购物的方便，真正以顾客为中心，创造顾客价值，提高顾客满意服务好也就能吸引更多的顾客来购物。
6.您认为我超市内的员工是否总是愿意帮助顾客吗?对超市内员工行为举止的礼貌度是否满意。
顾客对我超市内员工的服务态度中，总是愿意的县级店占57.79%，乡镇店占67.74%;多数愿意的县级店占41.82%，乡镇店占27.96%;对员工行为举止的礼貌度满意的县级店占69.33%，乡镇店占74.19%，从这几组数据看，顾客对员工的服务态度满意的占大部分人群，但另外还存在偶尔愿意及不予理睬及不满意的现象，门店应加强员工的服务意识，我们服务质量的好坏，是通过服务形象、服务礼仪来展现的，员工主要靠语言与顾客沟通交流，她们的语言是否热情、礼貌、准确得体，直接影响顾客对门店的印象。
7.您认为我商场内通道和商品的陈列对您购物影响
在商场的内部结构方面，卖场之间的连结是十分重要的，所以在显眼的位置应多设置指示牌，方便顾客选购物品;科学合理地摆放商品，更加方便顾客选购不同的商品。
(三)消费者对收银员的满意度调查结果
8.您对金客隆超市的收银员服务态度是否满意，对我超市收银员的服务用语是否满意。
对收银员服务态度评价
对收银员的服务用语评价
消费者对超市收银员的服务感到满意的县级店占79.82%乡镇店占83.33%，对收银员的服务用语县级店占68.47%，乡镇店占77.96%，约一半以上的顾客对收银员的服务表示满意，但是也有存在的问题，应加强员工在服务上的培训，一个员工每天要接待各种各样的顾客，能否让他们高兴而来，满意而去，关键就是要采用灵活多样的接待技巧，以满足顾客的不同需要。
9.您在我超市结账时排队时间长短
从以上结果看，县级店结账时需要排队时间较少的占50.68%，乡镇店占53.76%，整体来说，顾客还是比较满意的，但在整体的收银速度上还有待提高，如果收银速度慢的话，很容易影响顾客购买速度，等待时间长顾客就会有逆反心理，因此提升收银员的收银速度的同时提高准确率，加强收银员整体素质提升整体工作效率。
10.您对超市收银区的卫生是否满意。
从以上结果看，顾客对收银区卫生县级店满意度达72.61%，乡镇店占81.72%，顾客对商品卫生还是比较满意的，但还存在不足，因此在此基础上我们应加强管理，争取满意度达到100%。
11.您在结账时，对使用银行卡或信用卡的刷卡速度是否满意。
顾客对超市的刷卡速度县级门店满意度占69.74%，乡镇店占41.94%，一些乡镇店不能使用银行卡或信用卡是导致顾客不满意的原因。 12.您对询问收银员问题时的回答是否满意顾客对询问收银员问题时的回答满意的占一半以上，但还存在不满意的现象，收银员是顾客消费过程的最后一个环节，它对顾客的情绪和满意度造成了相当大的影响，门店应加强对收银员的服务意识，加强员工培训。 13.您认为我超市的收银员应该在哪方面改进增加收银人数及收银速度。
五.调查总结及建议
在服务方面上，首先，加强员工培训，增强服务意识，对员工形象以及服务操作方面进行培训，提高服务员的素质，要求员工真正地做到“顾客就是上帝”。服务是超市质量改进的重中之重，服务人员的接待礼仪以及业务素质是树立超市服务品牌的关键，同时注重经营诚信，履行服务承诺也是当前超市行业开展诚信建设的根本所在购物环境方面，加大检察监督力度，加强超市内的购物环境及商品卫生的整洁，在超市日常运营中既要搞好影响到商品质量保质保鲜和顾客人身安全的设备保养和检修，又要关注购物环境和陈列商品的日常整洁。
总之，一家成功的超市，不仅需要有齐全的商品，很先进的物流水平，还应有良好的服务设施，优秀的服务质量，很高的商业信誉和便利的交通条件等。这些都要通过周边经济环境的发展需要、建设条件以及超市全体员工的长期努力才能取得。
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